SHOWROOMPRIVE va acquérir Saldi Privati pour 28 millions d'euros

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(AOF) - Showroomprivé, acteur européen innovant de la vente événementielle en ligne spécialisé dans la mode, va acquérir 100% du capital de la société Saldi Privati, filiale du groupe milanais Banzai. Cette transaction fait de Showroomprivé le 2ème acteur de la vente événementielle en Italie, pays stratégique par le poids de l’industrie de la mode et à fort potentiel de développement en raison d’un taux de pénétration du eCommerce inférieur à la moyenne européenne.

Elle permet à Showroomprivé de franchir une étape significative dans le déploiement de sa stratégie multi-locale à l'international amorcée fin 2015. Elle s'inscrit par ailleurs dans une démarche constante d'amélioration de la qualité de service et de l'offre proposée à ses membres et à ses marques partenaires, en France et à l'international. Au terme de cette acquisition, Showroomprivé réalisera plus de 20% de son chiffre d'affaires à l'international.

Le montant de la transaction s'élève à 28 millions d'euros, payables à la clôture de l'opération. Sous réserve de l'atteinte de critères de performance liés aux résultats 2018, le prix de la transaction pourrait être complété d'un montant d'au maximum 10 millions d'euros, payables en 2019. Cette acquisition est en ligne avec les critères de discipline financière fixés par l'entreprise pour sa croissance externe. Le groupe conserve une situation financière très confortable avec une trésorerie nette positive s'élevant à 54,8 millions d'euros post opération (sur la base des chiffres pro forma au 30 juin 2016).

Showroomprivé prévoit de finaliser l'acquisition de Saldi Privati au cours du mois de novembre 2016.

Dans le cadre de l'acquisition, Showroomprivé a conclu un partenariat avec le groupe Banzai pour bénéficier de sa plateforme logistique en Italie. Il pourra notamment accéder au réseau unique et propriétaire de plus de 400 points retraits de Banzai dans environ 200 villes, et proposer une livraison en 48h à ses membres.


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