Shire: résilient avec une note de broker favorable.

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(CercleFinance.com) - Shire reste stable et surperforme ainsi légèrement le FTSE de Londres (-0,4%), après une note de Bryan Garnier qui initie le suivi à 'achat' avec une valeur intrinsèque ('fair value') de 5.900 pence, voyant dans le titre du laboratoire pharmaceutique une 'opportunité rare'.

Le broker met en avant une croissance des BPA devant être proche de 11% en moyenne sur 2015-2020, et que cette progression devrait surtout être soutenue par une exposition grandissante aux maladies rares, segment 'bien connu pour le pricing power qu'il offre'.

'La fusion avec Baxalta devrait bonifier un profil de croissance-risque d'exception', ajoute le courtier, pour qui 'l'intégration de ce spin-off de Baxter devrait être relutive sur le BPA dès 2017 (+1% puis +4-5% dans les années qui suivront)'.


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