SEB a émis pour 150 millions d'euros d'ORNAE pour financer l'acquisition de WMF

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(AOF) - Seb a émis avec succès 150 millions d'euros des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions existantes (ORNAE) à échéance novembre 2021. Le produit net de l'émission des obligations permettra au groupe de profiter des conditions de marché favorables pour refinancer partiellement l'acquisition, annoncée le 23 mai 2016, de WMF, n°1 mondial des machines à café professionnelles automatiques et leader des articles culinaires en Allemagne.

Les obligations ne porteront pas intérêt et seront émises à un prix d'émission de 102,125 % du pair, correspondant à un taux de rendement actuariel brut de -0,42 %. La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 181,62 euros, faisant apparaître une prime d'échange de 42,50 % par rapport au cours de référence de l'action Seb.

Les obligations donneront droit, dans les conditions détaillées ci-après, à l'attribution d'actions Seb existantes, à raison d'une action pour une obligation (sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs) à tout moment pendant la période allant du 17 novembre 2016 jusqu'au 28ème jour de bourse (exclu) précédant la date d'échéance des obligations ou, le cas échéant, la date de remboursement anticipé.

En cas d'exercice du droit d'attribution d'actions, les porteurs d'obligations recevront un montant en numéraire et, le cas échéant, un montant payable en actions Seb existantes. La société disposera également de la faculté de remettre uniquement des actions Seb existantes.


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