SCOR réussit le placement de 500 millions d'euros de titres subordonnés à durée déterminée

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(AOF) - Scor a placé avec succès des titres subordonnés à durée déterminée sur le marché de l'euro pour un montant de 500 millions d'euros. Le réassureur envisage à ce jour d'utiliser les fonds provenant de l'émission pour le financement des besoins généraux du groupe.

Par ailleurs, Scor confirme son intention à ce jour, sous réserve de l'évolution des conditions de marché, de rembourser le solde de la ligne de 350 millions d'euros et la ligne de 650 millions de francs suisses de titres subordonnés à durée indéterminée remboursables respectivement en juillet et en août 2016 à partir des fonds provenant des émissions de 250 millions et 600 millions d'euros de titres subordonnés émis respectivement en 2014 et 2015.

Le taux d'intérêt a été fixé à 3,625 % (jusqu'à la première échéance de remboursement anticipé fixée au 27 mai 2028) et sera révisé tous les 10 ans au taux mid-swap EUR à 10 ans +3,90 %. Les titres "32NC12" arrivent à échéance le 27 mai 2048.

Le règlement-livraison des titres est attendu pour le 27 mai 2016. Les fonds provenant des émissions devraient entrer dans la constitution du capital réglementaire de Scor en application des règles et standards réglementaires applicables, et comme capital dans les modèles d'évaluation des agences de notation.


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