SCOR rachète des titres subordonnés à durée indéterminée

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(AOF) - Scor a racheté la totalité de l'encours de ses titres subordonnés à durée indéterminée de 350 millions d’euros et de 650 millions de francs suisses respectivement les 28 juillet et 2 août 2016. Le réassureur avait émis des titres super subordonnés pour un montant de 350 millions d’euros le 28 juillet 2006 et l'encours s'élevait à 257 millions. Le taux d'intérêt obligataire avait été fixé au taux fixe initial de 6,154 %, puis variable.

Le placement par Scor de 650 millions de francs suisses de titres subordonnés à durée indéterminée avait eu lieu entre janvier et mai 2011 en deux tranches. Le taux d'intérêt de ces deux tranches a été fixé au taux fixe initial de 5,375 %, puis variable.

Le remboursement de ces deux dettes a déjà été préfinancé grâce à l'émission réussie de titres subordonnés à durée indéterminée sur le marché de l'euro pour un montant de 250 millions d'euros le 1er octobre 2014. Le taux d'intérêt a été fixé à 3% (jusqu'au 8 octobre 2026) et sera révisé tous les 10 ans au taux mid-swap EUR à 10 ans +3,25 %.

Il a aussi été préfinancé grâce à l'émission réussie de titres subordonnés à durée déterminée sur le marché de l'euro pour un montant de EUR 600 millions le 7 décembre 2015. Le taux d'intérêt a été fixé à 3,625 % (jusqu'à la première échéance de remboursement anticipé fixée au 27 octobre 2028) et sera révisé tous les 10 ans au taux mid-swap EUR à 10 ans +3,90 %.

Suite au remboursement de ces deux dettes, le ratio d'endettement financier du groupe s'élève à 25,5 %.

Denis Kessler, Président-Directeur général de Scor, déclare : " Le remboursement de ces deux dettes et le fait que leur préfinancement ait bénéficié de conditions de marché exceptionnelles démontrent la capacité de Scor à gérer activement son financement et la qualité de sa signature sur les marchés financiers ".


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