SCBSM : Une grande banque européenne s'invite au capital de SCBSM au prix de 10,22 euros par action

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Les principaux actionnaires fondateurs de la SCBSM et BANIF BANCA PRIVADA « BANIF »,  première banque privée espagnole du Groupe SANTANDER ont signé un protocole en vue d'une entrée au capital de la SCBSM.

Ce protocole est l'aboutissement de discussions entamées en janvier 2007 et de due diligences (audits comptables, fiscaux et immobiliers) accomplies au cours du premier semestre 2007.

Cette entrée au capital s'effectuerait via une souscription totale de 40M¤ au prix de 10.22¤ par action, ce qui valorise la société à 115M¤.

L'offre ferme de BANIF qui a reçu l'approbation unanime du Conseil d'Administration de la SCBSM est soumise à certaines conditions suspensives liées à des contraintes fiscales propres à l'investisseur, dont notamment la simplification juridique de l'organigramme du Groupe SCBSM par réduction significative du nombre de sociétés.
Ces conditions devront être levées au plus tard le 15 octobre 2007.

Le protocole prévoit également un droit de préférence réciproque en cas de cession de blocs d'actions entre les actionnaires majoritaires actuels et BANIF. Aucune action de concert n'est envisagée.

Dans le cadre de son offre, BANIF se laisse la possibilité de proposer à certains de ses clients gérés de devenir actionnaires de la société.

BANIF disposerait de deux sièges au Conseil d'Administration et détiendrait environ 25% du capital de la société.

L'objectif de cette opération est de renforcer la capacité financière de la SCBSM pour poursuivre son développement et saisir des opportunités.

Contact SCBSM :
Aurélie Reveilhac
Tel : 01 58 36 14 52
Fax : 01 72 70 53 69
E-mail : contacts@bois-scieries.com
www.bois-scieries.com

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