SATIMO: Succès de l’augmentation de capital

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Succès de l’augmentation de capital

15,1 M€ pour bâtir un leader mondial

SATIMO, spécialiste européen en scanner de mesure des champs électromagnétiques, annonce le succès de son augmentation de capital par l’émission de 753.327 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 20€. Comme annoncé, les 15,1 M€ levés participeront au financement de l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société américaine ORBIT/FR*.

Malgré un environnement de marché perturbé, l’opération a été souscrite à hauteur de 94,2%. Les allocations sont les suivantes :

· 747.500 titres alloués aux investisseurs institutionnels,

· 5.827 titres alloués au public

Le produit brut de l’opération s’élève à 15.066.540 €. Le nombre d’actions nouvelles ainsi admises sur Alternext s’établit à 753.327 titres.

Après opération la participation du Conseil d’administration sera de 27,4% en capital et 29,88% en droits de vote (dont 19,42% et 19,98% pour les fonds SEVENTURE), celle du public sera de 58,12% en capital et 53,08% en droits de vote. Le règlement-livraison des actions interviendra le 3 avril 2008, pour un début des négociations sur Alternext des actions nouvelles le 4 avril 2008.

Philippe Garreau, Président déclare : « Je suis heureux et fier de ce succès. Nous allons pouvoir grâce à cette opération bâtir aux côtés d’ORBIT/FR, un leader mondial dans la mesure des champs électromagnétiques. Par cette opération, SATIMO accélèrera son développement et démultipliera son potentiel de croissance sur des secteurs phares comme la défense, l’aérospatiale, l’automobile ou les radiocommunications civiles. Le nouvel ensemble formera un groupe mondial présent sur les continents américains, européens et asiatiques, et porteurs de synergies fortes qui prendront leur mesure dès 2008-2009. Nous allons ainsi franchir une nouvelle étape dans notre histoire et je tiens à remercier l’ensemble des actionnaires individuels et institutionnels qui, par leur confiance, ont rendu ce succès possible. Je tiens également à remercier l’ensemble des partenaires de l’opération ».

Information du Public

Cette opération a fait l’objet d’un prospectus visé par de l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° 08-056 en date du 19 mars 2008, disponible sans frais auprès de la société et consultable sur les sites Internet de la société (www.satimo.com), de l’AMF (www.amf-france.org) et d’Alternext (www.alternext.fr).

Facteurs de risques : SATIMO attire l’attention du public sur les facteurs de risques développés au chapitre 4 de la première partie et au chapitre 2 de la seconde partie du prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers.

Partenaires de l’opération


Listing Sponsor Prestataire de Services Conseil en

d’investissement communication financière

* L’acquisition d’une participation majoritaire au capital d’ORBIT/FR a fait l’objet d’un communiqué en date du 13 mars 2008 annonçant la signature d’un accord entre SATIMO et ORBIT ALCHUT TECHNOLOGIES Ltd (TASE 265017), principal actionnaire d’ORBIT/FR.

A propos de SATIMO

Société française de haute technologie cotée sur Alternext (NYSE-Euronext: ALSAT), SATIMO conçoit, assemble et commercialise des scanners à balayage électronique multi capteurs exploitant une technologie unique et brevetée qui assure dans des conditions de rapidité, de précision et de fiabilité sans équivalent l’analyse en temps réel et la visualisation 3D des émissions de rayonnements électromagnétiques. Sur son marché historique des tests et mesures d’antennes, SATIMO adresse des secteurs d’activités variés (radiocommunications civiles, avionique, automobile, spatial, militaire…) au travers d’implantations en France, Italie, Chine, Etats-Unis, Suède et Japon. Sur ces secteurs, SATIMO fidélise une clientèle de grands comptes internationaux : les quatre premiers fabricants mondiaux d’antennes (Amphenol, Galtronics, Pulse, Laird), Nokia, Panasonic, Alcatel, HP-Compaq, Sony Ericsson, Sanyo, Samsung, Siemens, General Motors, CNES, ESA, CEA… SATIMO bénéficie du label OSEO ANVAR « Entreprise Innovante ». Au titre de l’exercice 2006-2007, SATIMO a réalisé un chiffre d’affaires de 17 M€ en croissance de 36% pour un résultat net de 2,9 M€, en progression de 41%.

Code ISIN : FR0004058949 / ALSAT

A propos d’ORBIT/FR Inc.

ORBIT/FR Inc. est une société de droit américain cotée au NASDAQ (OTC Bulletin Board : ORFR), filiale du groupe ORBIT ALCHUT TECHNOLOGIES Ltd lui-même coté sur le marché Israëlien (TASE 265017). ORBIT/FR conçoit, assemble et commercialise des bases compactes et des systèmes de mesure champ proche et champ lointain utilisant des positionneurs électromécaniques de hautes précisions : scanners linéaires, plateaux tournants… Elle fournit également des logiciels de pilotage de ses installations et produit des matériaux absorbants. ORBIT/FR fidélise une clientèle de grands comptes internationaux : Northrop Grumman, Raytheon, Lockheed Martin, BMW, Daimler-Chrysler, Qualcomm. ORBIT/FR a publié un chiffre d’affaires de plus de 29M$ pour l’année fiscale clôturant au 31 décembre 2006. Elle a publié un chiffre d’affaires à 9 mois au 30 septembre 2007 de plus de 22M$. Les informations relatives à ORBIT/FR figurant dans le présent communiqué sont extraites des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis.

Contacts

SATIMO ACTIFIN

Philippe Garreau / Pascal Gigon Ségolène de Saint Martin / Laetitia de Froissard

tél : 01 69 29 02 47 tél : 01 56 88 11 11,

email : contactfinance@satimo.com email: ssaintmartin@actifin.fr / ldefroissard@actifin.fr
Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
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