SATIMO: Lancement d’une augmentation de capital de 16 M€

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Souscription du 20 au 28 mars 2007

Visa AMF n°08-056 en date du 19 mars 2008

SATIMO, spécialiste européen en scanner de mesure des champs électromagnétiques, annonce le lancement d’une augmentation de capital de
16 M€ par la création de 800 000 actions nouvelles.

Cette opération, qui a reçu l’engagement de souscription d’un des principaux fonds d’investissement actionnaire de SATIMO, a principalement pour objectif de contribuer au financement de l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société américaine ORBIT/FR* et de faciliter la mise en œuvre des synergies à développer entre les deux sociétés.

SATIMO et ORBIT/FR : la constitution d’un leader mondial dans la mesure des champs électromagnétiques

Spécialistes en antennes et dans la mesure des champs électromagnétiques, SATIMO et ORBIT/FR disposent de complémentarités évidentes.

- Ensemble, les sociétés constitueront une offre unique et extrêmement compétitive sur leur marché en combinant des scanners électroniques ultra rapides et à haute précision (technologie « vision micro-onde » de SATIMO) à des produits issus d’une technologie de positionneurs et de scanners électromécaniques de haute performance.

- Les secteurs adressés se complètent également, SATIMO étant leader dans les radiocommunications civiles et prenant progressivement position dans l’Automobile, l’Aérospatiale et la Défense où ORBIT/FR est pour sa part historiquement positionnée.

Par cette opération, SATIMO accélèrera son développement et démultipliera son potentiel de croissance. Le nouvel ensemble formera un groupe mondial de près de 240 collaborateurs, solidement référencé auprès des grands donneurs d’ordres du secteur qui bénéficieront d’une offre élargie, et dont la couverture géographique sera renforcée sur les continents américains, européens et asiatiques.

Les synergies entre les sociétés porteront leurs premiers fruits dès l’exercice 2008-2009. Déjà en forte croissance organique, SATIMO, dont le chiffre d’affaires 2007-2008* est attendu à plus de 20 M€, devrait ainsi plus que doubler son chiffre d’affaires sur son prochain exercice.

Modalités de l’opération

- Nature de l’opération : augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription ni

délai de priorité

- Structure de l’opération : Offre au public et Placement auprès d’investisseurs institutionnels

- Nombre initial d’actions à émettre : 800 000 actions nouvelles, soit 29,6% du capital

- Clause d’extension : en fonction de la demande, le nombre de titres offerts pourra être

porté à un total de 920 000 actions

- Prix d’émission : 20 € / action - cours au 18/03/2008 : 17,43 €.

Le prix d’émission, supérieur au cours de bourse, tient compte de l’évolution des fondamentaux de SATIMO et
limite la dilution des actionnaires qui ne suivraient pas l’opération.

- Intention des principaux actionnaires : le fonds SEVENTURE s’est engagé à souscrire à

l’opération à hauteur de 9 M€

- Garantie : l’émission de ne fait pas l’objet d’une garantie de bonne fin

Calendrier

- 20 mars 2008 : Ouverture de la période de souscription des actions

- 21 mars 2008 : Publication du résumé du prospectus dans la presse

- 28 mars 2008 : Clôture de la période de souscription des actions

- 3 avril 2008 : Règlement / livraison des actions nouvelles

- 4 avril 2008 : Cotation des actions nouvelles sur Alternext d’Euronext Paris

Le prospectus de SATIMO visé par de l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° 08-056 en date du 19 mars 2008 est disponible sans frais auprès de la société et consultable sur les sites Internet de la société (www.satimo.com), de l’AMF (www.amf-france.org) et d’Alternext (www.alternext.fr).

Facteurs de risques : SATIMO attire l’attention du public sur les facteurs de risques développés au chapitre 4 de la première partie et au chapitre 2 de la seconde partie du prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers.

Partenaires de l’opération

ALLEGRA FINANCE GILBERT DUPONT ACTIFIN


Listing Sponsor Prestataire de Services Conseil en

d’investissement communication financière

* L’acquisition d’une participation majoritaire au capital d’ORBIT/FR a fait l’objet d’un communiqué en date du 13 mars 2008 annonçant la signature d’un accord entre SATIMO et ORBIT ALCHUT TECHNOLOGIES Ltd (TASE 265017), principal actionnaire d’ORBIT/FR.

A propos de SATIMO

Société française de haute technologie cotée sur Alternext (NYSE-Euronext: ALSAT), SATIMO conçoit, assemble et commercialise des scanners à balayage électronique multi capteurs exploitant une technologie unique et brevetée qui assure dans des conditions de rapidité, de précision et de fiabilité sans équivalent l’analyse en temps réel et la visualisation 3D des émissions de rayonnements électromagnétiques. Sur son marché historique des tests et mesures d’antennes, SATIMO adresse des secteurs d’activités variés (radiocommunications civiles, avionique, automobile, spatial, militaire…) au travers d’implantations en France, Italie, Chine, Etats-Unis, Suède et Japon. Sur ces secteurs, SATIMO fidélise une clientèle de grands comptes internationaux : les quatre premiers fabricants mondiaux d’antennes (Amphenol, Galtronics, Pulse, Laird), Nokia, Panasonic, Alcatel, HP-Compaq, Sony Ericsson, Sanyo, Samsung, Siemens, General Motors, CNES, ESA, CEA… SATIMO bénéficie du label OSEO ANVAR « Entreprise Innovante ». Au titre de l’exercice 2006-2007, SATIMO a réalisé un chiffre d’affaires de 17 M€ en croissance de 36% pour un résultat net de 2,9 M€, en progression de 41%.

Code ISIN : FR0004058949 / ALSAT

A propos d’ORBIT/FR Inc.

ORBIT/FR Inc. est une société de droit américain cotée au NASDAQ (OTC Bulletin Board : ORFR), filiale du groupe ORBIT ALCHUT TECHNOLOGIES Ltd lui-même coté sur le marché Israëlien (TASE 265017). ORBIT/FR conçoit, assemble et commercialise des bases compactes et des systèmes de mesure champ proche et champ lointain utilisant des positionneurs électromécaniques de hautes précisions : scanners linéaires, plateaux tournants… Elle fournit également des logiciels de pilotage de ses installations et produit des matériaux absorbants. ORBIT/FR fidélise une clientèle de grands comptes internationaux : Northrop Grumman, Raytheon, Lockheed Martin, BMW, Daimler-Chrysler, Qualcomm. ORBIT/FR a publié un chiffre d’affaires de plus de 29M$ pour l’année fiscale clôturant au 31 décembre 2006. Elle a publié un chiffre d’affaires à 9 mois au 30 septembre 2007 de plus de 22M$. Les informations relatives à ORBIT/FR figurant dans le présent communiqué sont extraites des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis.

Contacts

SATIMO ACTIFIN

Philippe Garreau / Pascal Gigon Ségolène de Saint Martin / Laetitia de Froissard

tél : 01 69 29 02 47 tél : 01 56 88 11 11,

email : contactfinance@satimo.com email: ssaintmartin@actifin.fr / ldefroissard@actifin.fr
Valeur associée
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