SATIMO et ORBIT/FR : Naissance d’un Leader Mondial de la Mesure des Champs Electromagnétiques

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SATIMO annonce la signature d’un accord avec ORBIT ALCHUT TECHNOLOGIES Ltd (TASE 265017) portant sur l’acquisition par SATIMO de la participation majoritaire d’ORBIT ALCHUT dans la société ORBIT/FR Inc., spécialiste en systèmes de mesures d’antennes et cotée au NASDAQ (NASDAQ OTC Bulletin Board ; ORFR).

La réalisation de cette transaction est soumise aux conditions habituelles (y-compris l’obtention de toute autorisation le cas échéant requise).

Dès la transaction réalisée, SATIMO et ORBIT/FR, leaders en antennes et en technologie de mesure du champ électromagnétique sur des marchés complémentaires, disposeront d’une expertise de haut niveau en matière de systèmes mécaniques de haute précision et de scanners à balayage électronique. Leurs clients auront ainsi accès à une offre étendue dans les secteurs Télécoms, Automobiles, Aérospatiale et Défense, auprès desquels les deux sociétés déploient leurs produits, soit sous la forme de mise à niveau d’installations existantes soit par le biais d’une gamme de produits élargie.

La complémentarité des technologies de SATIMO et ORBIT/FR permettra d’étendre l’éventail de leurs offres en matière de tests et mesures électromagnétiques. La combinaison des réseaux de sondes à balayage électronique rapide de SATIMO et des systèmes électromécaniques de haute précision d’ORBIT/FR constitue un élément clé de cette synergie. Elle conduira à une offre de produits innovants, permettant des mesures ultra-rapides, atteignant des vitesses bien plus importantes qu’auparavant, pour les applications civiles et militaires exigeant des mesures de haute précision.

Le nouveau groupe constitué de SATIMO et ORBIT/FR renforcera son positionnement mondial grâce à des synergies géographiques et comptera au total 11 établissements ou filiales sur les trois continents permettant une optimisation des forces de vente et une plus grande rapidité d’action des équipes support clients.

SATIMO devrait ainsi, dès l’exercice clôturant au 31 mars 2009, plus que doubler son chiffre d’affaires consolidé pour atteindre plus de 40M€, en se basant sur un taux de change de 1,5$ pour 1 euro et en supposant une réalisation rapide de la transaction.

La constitution d’une offre d’excellence en Tests et Mesures d’Antennes, renforçant les positions de SATIMO et ORBIT/FR sur les marchés mondiaux des Télécoms, de l’Automobile, de l’Aérospatiale et de la Défense

ORBIT/FR est un leader dans les domaines de la mesure champ proche/champ lointain, dans celui des tests SER et celui des bases compactes. Ces produits sont fondés sur une technologie de positionneurs et de scanners électromécaniques de très grande précision et offrant de hautes performances. Elle réalise également des chambres anéchoïques , des matériaux absorbants et des logiciels de pilotage des mesures. La société compte près de 115 collaborateurs. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de près de 29 M$ pour l’exercice 2006. Elle présente un portefeuille de clients prestigieux, incluant NORTHROP GRUMMAN, RAYTHEON, LOCKHEED MARTIN, QUALCOMM, BMW et DAIMLER-CHRYSLER.

SATIMO est un leader des scanners électroniques ultra rapides et à haute précision, basés sur sa technologie innovante de « vision micro-onde ». La société a conquis une place de leader dans le secteur des Télécoms et prend progressivement position dans l’Aérospatiale, la Défense et l’Automobile. Dans ces segments, des installations majeures ont été réalisées avec succès chez de grands acteurs tels qu’EADS, AIRBUS, ELTA ou ALENIA et la société fait d’ores et déjà face à d’importantes demandes en provenance d’Asie, des Etats-Unis et d’Europe.

L’association des produits des deux entités constituera une offre extrêmement compétitive sur le marché mondial des tests et mesures d’antennes.

Des synergies effectives dès le premier exercice

ORBIT/FR Inc. est un groupe rentable constitué de cinq entités, qui a publié en normes US GAAP une marge nette consolidée de près de 4% en 2006 (environ 8% en normes françaises après retraitement des seuls frais de R&D en immobilisation) et de 3,9% sur les 9 premiers mois 2007 (7% en normes françaises après retraitement de la R&D).

Au regard des positions du nouvel ensemble et de son potentiel de développement à court terme, il est anticipé que cette opération engendrera de nombreuses synergies dès l’exercice 2008-2009.

SATIMO dispose des accords bancaires lui permettant de financer cette acquisition d’un montant approximatif de 17,2 M$ pour 3 700 000 actions ordinaires d’ORBIT/FR représentant environ 62% des actions d’ORBIT/FR en circulation, mais n’exclut pas d’avoir recours au marché boursier pour financer tout ou partie de cette opération.

A propos d’ORBIT/FR Inc.
ORBIT/FR Inc. est une société de droit américain cotée au NASDAQ (OTC Bulletin Board : ORFR), filiale du groupe ORBIT ALCHUT TECHNOLOGIES Ltd lui-même coté sur le marché Israëlien (TASE 265017). ORBIT/FR conçoit, assemble et commercialise des bases compactes et des systèmes de mesure champ proche et champ lointain utilisant des positionneurs électromécaniques de hautes précisions : scanners linéaires, plateaux tournants… Elle fournit également des logiciels de pilotage de ses installations et produit des matériaux absorbants. ORBIT/FR fidélise une clientèle de grands comptes internationaux : Northrop Grumman, Raytheon, Lockheed Martin, BMW, Daimler-Chrysler, Qualcomm. ORBIT/FR a publié un chiffre d’affaires de plus de 29M$ pour l’année fiscale clôturant au 31 décembre 2006. Elle a publié un chiffre d’affaires à 9 mois au 30 septembre 2007 de plus de 22M$. Les informations relatives à ORBIT/FR figurant dans le présent communiqué sont extraites des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis.

A propos de SATIMO
Société française de haute technologie cotée sur Alternext (NYSE-Euronext: ALSAT), SATIMO conçoit, assemble et commercialise des scanners à balayage électronique multi capteurs exploitant une technologie unique et brevetée qui assure dans des conditions de rapidité, de précision et de fiabilité sans équivalent l’analyse en temps réel et la visualisation 3D des émissions de rayonnements électromagnétiques. Sur son marché historique des tests et mesures d’antennes, SATIMO adresse des secteurs d’activités variés (radiocommunications civiles, avionique, automobile, spatial, militaire…) au travers d’implantations en France, Italie, Chine, Etats-Unis, Suède et Japon. Sur ces secteurs, SATIMO fidélise une clientèle de grands comptes internationaux : les quatre premiers fabricants mondiaux d’antennes (Amphenol, Galtronics, Pulse, Laird), Nokia, Panasonic, Alcatel, HP-Compaq, Sony Ericsson, Sanyo, Samsung, Siemens, General Motors, CNES, ESA, CEA… SATIMO bénéficie du label OSEO ANVAR « Entreprise Innovante ». Au titre de l’exercice 2006-2007, SATIMO a réalisé un chiffre d’affaires de 17 M€ en croissance de 36% pour un résultat net de 2,9 M€, en progression de 41%.

Code ISIN : FR0004058949 / ALSAT

Contacts
SATIMO
Philippe Garreau / Pascal Gigon
tél : 01 69 29 02 47
email : contactfinance@satimo.com

ACTIFIN
Ségolène de Saint Martin
tél : 01 56 88 11 11,
email : ssaintmartin@actifin.fr


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