SANOFI surperforme légèrement le CAC malgré le relèvement de son offre sur Medivation

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(AOF) - Sanofi (- 0,51% à 74,21 euros) surperforme légèrement le CAC 40 (-0,83%) après avoir confirmé la signature d’un accord de confidentialité avec Medivation, en vertu duquel il aura accès à une due diligence et à de l'information confidentielle. Le groupe pharmaceutique indique avoir été informé par Medivation qu'il lui est donné la même opportunité qu'à d'autres de participer à un processus relatif à une transaction potentielle. Une « data room » sera ouverte et les présentations de la direction seront prévues prochainement.

Sanofi confirme, par ailleurs, avoir informé Medivation le 27 Juin que dès qu'un accord de confidentialité serait signé et de l'information confidentielle serait fournie, Sanofi améliorerait son offre d'acquisition de Medivation à un prix par action de 58 dollars en numéraire et 3 dollars sous la forme d'un certificat de valeur conditionnelle ("contingent value right - CVR") lié aux performances de ventes de Talazoparib (traitement du cancer du sein). Sanofi proposait précédemment 9,3 milliards de dollars (environ 52,50 dollars par action), une offre rejetée par le groupe américain.

Selon les termes de l'accord de confidentialité, Sanofi a accepté une clause standard de statu quo ("standstill") de six mois soumise à des conditions limitées de résiliation anticipée et a consenti à arrêter le processus de sollicitation d'accords des actionnaires. Sanofi est confiant dans le fait que sa due diligence peut être terminée rapidement et que si un accord est trouvé sur une transaction mutuellement acceptable, Sanofi peut la finaliser rapidement étant donné qu'il a obtenu le feu vert des autorités réglementaires américaines et que l'offre ne serait soumise à aucune condition de financement.


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