Sanofi: Invest Securities reste à 'achat'.

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(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 93 euros sur Sanofi, tout en rehaussant d'environ 1% ses estimations de ventes et de 1,7% ses BNA sur la période 2016-2020, suite aux résultats de troisième trimestre.

Le bureau d'études retient de cette publication 'une franchise Genzyme extrêmement solide, un levier opérationnel avec notamment une baisse significative des coûts de fabrication et un programme de rachat d'actions de 3,5 milliards d'euros d'ici à 2017'.

Par ailleurs, il considère que cette publication a permis de rassurer (au moins partiellement) sur les perspectives du groupe, plus particulièrement sur l'évolution de la franchise diabète et sur la dynamique des marchés émergents qui impacte la santé grand public.

'Nous continuons de penser qu'une revalorisation du titre ne pourra s'effectuer que par l'intermédiaire d'une acquisition significative en oncologie (en dépit, selon nous, d'une dilution court terme)', conclut l'analyste en charge du dossier.


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