Saint-Gobain veut contrôler Sika, qui n'est pas d'accord

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* St-Gobain va racheter à la famille Burkard le contrôle de Sika * Le chimiste suisse y est hostile * St-Gobain lance parallèlement le processus de vente de Verallia * Nombreuses marques d'intérêt, selon le PDG de St-Gobain (Actualisé avec conférence téléphonique, réaction de Sika et précisions) par Gilles Guillaume PARIS/ZURICH, 8 décembre (Reuters) - Saint-Gobain SGOB.PA a annoncé lundi un projet d'acquisition de la holding Schenker Winkler pour 2,75 milliards de francs suisses (environ 2,3 milliards d'euros) afin de prendre le contrôle du chimiste suisse Sika, qui s'est déclaré hostile à l'opération. Le projet consisterait à racheter auprès de la famille Burkard, actuel actionnaire de contrôle de Sika, 16,1% du capital de Sika qu'elle détient et 52,4% des droits de vote associés. "Après acquisition, le groupe Saint-Gobain pourra consolider Sika par intégration globale dans ses comptes avec un impact positif sur le résultat net dès la première année", a précisé le groupe français dans un communiqué. "Saint-Gobain n'a pas l'intention de procéder à une offre sur la totalité du capital de Sika et fait pleinement confiance à la société pour poursuivre son développement", a-t-il ajouté. Sika a répondu qu'il ne soutenait par ce changement de contrôle, et que son conseil et sa direction "n'avaient été ni impliqués, ni consultés en rapport avec le projet de transaction". Dans un communiqué, le groupe suisse a ajouté qu'une partie des membres du conseil et la direction du groupe avaient décidé de démissionner après la clôture de l'opération. ID:nL6N0TS0BC Au cours d'une téléconférence de presse, le PDG de St-Gobain s'est dit surpris de cette réaction. "Nous avons eu des discussions très constructives, notamment avec le 'CEO' et le 'chairman', sur le projet industriel que nous pouvions avoir en commun", a dit Pierre-André de Chalendar. "Nous devions poursuivre ces discussions dimanche, et nous avons donc été extrêmement surpris d'un revirement d'attitude au cours du week-end que nous avons appris hier soir." Le numéro un mondial de la production, transformation et distribution de matériaux de construction a également annoncé la mise en vente de Verallia, sa division de conditionnement en verre. Le groupe entend boucler ces deux opérations, grâce auxquelles il veut accélérer son repositionnement sur les solutions pour l'habitat et l'industrie, au plus tard au second semestre 2015 pour Sika et avant l'été 2015 pour Verallia. Saint-Gobain a cherché à l'origine à introduire en Bourse l'ensemble de Verallia en 2011, mais il avait dû interrompre l'opération à cause des conditions de marché. Depuis, il a cédé la partie américaine de son activité à Ardagh. Pierre-André de Chalendar a souligné qu'il entendait vendre cette fois Verallia en un seul bloc, et qu'il avait reçu de nombreuses marques d'intérêt pour l'activité, à la fois de la part de fonds d'investissement et de groupes industriels. (Avec Katharina Bart à Zurich, Natalie Huet et Wilfrid Exbrayata à Paris, édité par Benjamin Mallet)


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