Saint-Gobain: Succes du lancement d'une emission obligataire de 750 millions d'euros a 5 ans (coupon annuel de 7,25%)

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Communiqué

COURBEVOIE, France, September 5 /PRNewswire/ -- La Compagnie de Saint-Gobain, dont la dette à long terme est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's, a procédé hier à une émission obligataire en euros.

Malgré des conditions de marché difficiles, les investisseurs ont favorablement accueilli cette émission, avec une demande solide et diversifiée, ce qui a permis de finaliser l'opération au bas de la fourchette initiale de marge tout en atteignant la taille visée par le Groupe.

Cette émission démontre à nouveau la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, dont la dernière émission sur le marché obligataire en euros datait d'avril 2007.

Le produit net de l'émission servira à refinancer la dette existante ainsi que les besoins généraux du Groupe.

BNP Paribas, Calyon, J.P. Morgan et The Royal Bank of Scotland ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

    
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    Florence TRIOU-TEIXEIRA +33-1-47-62-45-19 
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    Sophie CHEVALLON +33-1-47-62-30-48

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Contacts analystes, investisseurs: Florence TRIOU-TEIXEIRA, +33-1-47-62-45-19, Vivien DARDEL, +33-1-47-62-44-29; Contact presse, Sophie CHEVALLON, +33-1-47-62-30-48


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