Safran : The Gores Group va devenir actionnaire majoritaire de Sagem Communications

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Paris, le 28 octobre 2007

SAFRAN a reçu une offre irrévocable de The Gores Group portant sur l’acquisition de la société Sagem Communications, pour une valeur d’entreprise de 383 millions d’euros.

Sur cette base, SAFRAN a consenti à The Gores Group une exclusivité de négociation en vue de la cession de sa filiale Sagem Communications.

Cette opération devrait être finalisée au cours des prochains mois, après consultation de l’ensemble des organes sociaux et obtention des autorisations administratives nécessaires.

The Gores Group sera actionnaire majoritaire et sera rejoint par des actionnaires minoritaires, parmi lesquels SAFRAN et un groupe important de salariés (cadres, FCPE salariés...).

Au sein de la branche Communications de SAFRAN, la société Sagem Communications regroupe les activités de haut débit et de convergence : terminaux d'impression, décodeurs de télévision numérique, terminaux haut débit et résidentiels, systèmes et partenariats télécom. Elle emploie 6 500 personnes pour un chiffre d’affaires 2006 de 1,3 milliard d’euros (proforma).

"Nous avons recherché une solution qui assure le meilleur des avenirs à Sagem Communications et à ses salariés, et qui préserve les intérêts de ses clients comme des actionnaires de SAFRAN. The Gores Group nous a donné les meilleures garanties de ce point de vue", déclare Jean-Paul Herteman, président du Directoire de SAFRAN. "Avec ce nouvel actionnariat, Sagem Communications trouvera les conditions du développement qu’il mérite".

"Sagem Communications va devenir le leader mondial des terminaux haut débit et de convergence, par croissance organique et par croissances externes, dans une période favorable de consolidation du marché", déclare Patrick Sevian, président-directeur général de Sagem Communications. "Ce projet d'entreprise est à notre portée, grâce aux engagements de notre nouvel actionnaire majoritaire et à l'implication du personnel, traditionnellement forte dans notre société".

" Avec Sagem Communications, nous avons rencontré une équipe formidable, dans une société saine et profitable qui constitue une excellente base de développement. Sagem Communications a déjà des positions fortes dans les marchés prometteurs de la haute technologie, dont notre groupe d'investissement est spécialiste", déclare Steve Yager, Senior Managing Director de Gores. "Nous sommes convaincus que le potentiel de croissance de Sagem Communications est très important et nous allons nous employer à lui donner les moyens de son développement".

A propos de SAFRAN

SAFRAN est un groupe international de haute technologie spécialisé dans quatre domaines d’activité : propulsion aéronautique et spatiale, équipements aéronautiques, défense sécurité, communications. Le Groupe emploie 62 000 personnes dans plus de 30 pays, pour un chiffre d’affaires supérieur à 11 milliards d’euros. Composé de nombreuses sociétés aux marques prestigieuses, le groupe SAFRAN occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés.

www.safran-group.com

A propos de Sagem Communications

Sagem Communications (groupe SAFRAN) est un acteur majeur dans les domaines de la communication, qui a acquis des positions internationales grâce à un fort potentiel d’innovation. Les produits SAGEM sont particulièrement présents dans les activités suivantes : terminaux d’impression, terminaux résidentiels, décodeurs de télévision numérique, systèmes, comptage électronique.

www.sagem-communications.com

www.sagem.com

A propos de The Gores Group

Fondé en 1987, The Gores Group est une société de capital investissement spécialisée dans l’acquisition de participations majoritaires dans des entreprises matures et en croissance pouvant bénéficier de son expérience opérationnelle et de la flexibilité de sa capacité d’investissement. La société associe l’expérience des fusions / acquisitions d’un acquéreur financier avec l’expertise opérationnelle d’un acquéreur stratégique.

The Gores Group est devenu un investisseur de premier plan, ayant démontré au fil du temps sa capacité à créer de la valeur dans les sociétés de son portefeuille aux côtés des équipes de management. Le groupe dispose actuellement d’un fonds de 1,3 milliard de dollars pour ses investissements futurs. The Gores Group, dont le siège est basé à Los Angeles, Californie, compte des bureaux à Boulder, dans le Colorado et à Londres.

www.gores.com

Contacts Presse

SAFRAN

Jocelyne TERRIEN

Tél +33 (0)1 40 60 80 28

Fax +33 (0)1 40 60 80 26

jocelyne.terrien@safran.fr

The Gores Group

Frank STEFANIK

Tél +1 310 209 3010

Fax + 1 310 209 1373

fstefanik@gores.com


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