Safran: succès de l'émission d'océanes.

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(CercleFinance.com) - Safran annonce avoir réalisé avec succès une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (océane) à échéance 31 décembre 2020, par placement privé, d'un montant nominal de près de 650 millions d'euros. Le produit net sera utilisé pour les besoins généraux de la société.

Les obligations ne porteront pas intérêt et seront offertes avec un prix d'émission de 104% du pair, correspondant à un taux de rendement actuariel brut de -0,78%. La valeur nominale unitaire est de 89,32 euros et fait apparaître une prime de 45% par rapport au cours de référence sur le marché règlementé d'Euronext Paris.

Le règlement-livraison est prévu le 8 janvier. A moins qu'elles n'aient été converties, remboursées, ou achetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 31 décembre 2020 (ou le jour ouvré suivant).

Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la société, sous certaines conditions et au gré des porteurs en cas de changement de contrôle.

Une demande d'admission aux négociations des obligations sur l'Open Market de la Bourse de Francfort sera effectuée. L'admission aux négociations est prévue le 8 janvier.


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