RPT-Monte dei Paschi approuve un plan de sauvetage à fonds privés

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    * Monte dei Paschi dit avoir garanti son plan de sauvetage 
    * Le plan est approuvé par la Banque centrale 
européenne-sources 
    * Monte dei Paschi va céder des créances douteuses pour E9,2 
mds 
    * Une augmentation de capital de cinq milliards d'euros 
    * Le fonds de sauvetage Altante souscrira à une partie des 
dettes 
 
 (Répétition sans changement d'une dépêche publiée vendredi 
soir) 
    par Paola Arosio et Stefano Bernabei 
    SIENNE, Italie, 1er août (Reuters) - La troisième banque 
italienne, Monte dei Paschi di Siena  BMPS.MI , a dévoilé 
vendredi soir un plan de sauvetage à financment privé, qui 
devrait lui permettre d'échapper à une liquidation et aider Rome 
à stabiliser l'ensemble du secteur bancaire du pays. 
    La plus ancienne banque au monde encore en activité a 
annoncé son plan juste avant la publication des résultats des 
tests de résistance des banques européennes menés par l'Autorité 
bancaire européenne (ABE), montrant qu'elle serait totalement 
insolvable en cas de nouveau choc économique.   
    Monte dei Paschi a annoncé avoir obtenu les soutiens 
financiers nécessaires pour la mise en oeuvre de son plan, qui 
prévoit une augmentation de capital de cinq milliards d'euros et 
la cession de créances douteuses pour 9,2 milliards d'euros. 
    "La banque aura un nouveau bilan", a dit son administrateur 
délégué, Fabrizio Viola, en présentant le projet, dernier d'une 
longue série de redressements qui ont englouti huit milliards 
d'euros d'augmentations de capital en deux ans et demi.  
    Cette fois-ci, le quatrième secteur bancaire de la zone euro 
et le président du Conseil italien, Matteo Renzi, espèrent bien 
qu'il renflouera durablement la banque toscane, alourdie par une 
montagne de dettes à risque et une longue série de pertes.     
    Monte dei Paschi a précisé qu'elle vendrait ses créances 
douteuses à un véhicule ad hoc qui serait garanti par des 
investisseurs privés, y compris le fonds de sauvetage du secteur 
bancaire italien, Atlante, lui-même financé par des dizaines 
d'établissements financiers et quelques investisseurs publics.   
   
     
    PRÉSENTER UN PLAN PLUS DÉTAILLÉ À LA BCE 
    Des sources proches du dossier ont dit que la Banque 
centrale européenne avait approuvé ce plan de sauvetage mais 
Monte dei Paschi a dit qu'elle devait présenter une proposition 
plus détaillée au régulateur des banques de la zone euro. 
    Le véhicule ad hoc achèterait les prêts non-performants de 
la banque à 33% de leur valeur nominale, un prix relativement 
généraux pour Monte dei Paschi, puis tenterait de récupérer son 
investissement en émettant des obligations qui leur seraient 
adossées, dans le cadre d'un ambitieux programme de titrisation. 
    Selon des banquiers et des analystes, il pourrait être 
difficile de trouver suffisamment d'investisseurs pour absorber 
toutes ces nouvelles obligations et d'attirer des acheteurs pour 
cinq milliards d'euros de nouvelles actions. 
    Monte dei Paschi a annoncé pour sa part avoir signé un 
accord préliminaire avec un consortium de banques italiennes et 
internationales pour souscrire à son augmentation de capital. 
    La banque toscane, fondée il y a 544 ans, a précisé qu'elle 
comptait boucler les opérations d'ici la fin de l'année. 
    Elle compte énormément sur une garantie de l'Etat validée 
par l'Union européenne afin de vendre une tranche de six 
milliards de nouvelles obligations en catégorie non spéculative. 
Atlante garantirait la vente d'environ 1,6 milliard d'euros des 
créances douteuses les plus risquées.  
    Le pire de ces créances serait donné aux actionnaires de 
Monte dei Paschi, durement éprouvés et dont les titres ont perdu 
près de 80% de leur valeur depuis le début de l'année. 
    Rome veut éviter d'avoir à injecter des fonds pour sauver la 
banque. En préalable à toute aide publique, la réglementation 
européenne impose aux créanciers et déposants de plus de 100.000 
euros d'assumer une partie des pertes de l'établissement. 
    Le plan de sauvetage, mis au point par les banques conseil, 
JPMorgan Chase  JPM.N  et Mediobanca  MDBI.MI , a été approuvé 
par le conseil d'administration de Monte Paschi, qui a en 
préalable rejeté une offre concurrente de recapitalisation de la 
banque suisse UBS  UBSG.S , ont rapporté des sources. 
    Outre JPMorgan et Mediobanca, co-chefs de file de 
l'opération, le consortium serait composé de Goldman Sachs GS.N, 
Bank of America Merrill Lynch  BAC.N , Citigroup  C.N , Deutsche 
Bank  DBKGn.DE , Santander  SAN.MC  et Credit Suisse  CSGN.S  
qui ont donné leur accord informel, selon une source. 
 
 (avec Valentina Za; Juliette Rouillon pour le service français) 
 

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