RPT-Le rachat d'actifs P&G par Coty prendrait au moins 2 semaines-sces

le , mis à jour à 15:49
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(Reformulation du titre) par Astrid Wendlandt PARIS, 16 juin (Reuters) - La fixation définitive des conditions du rachat par le groupe de cosmétiques américain Coty COTY.N des actifs beauté de Procter & Gamble PG.N pourrait prendre au moins deux semaines, ont déclaré mardi des sources proches du dossier. Coty a remporté durant le week-end des enchères valorisant ces actifs à près de 12 milliards de dollars (10,7 milliards d'euros), ont ajouté les sources. Si l'opération se concrétise, elle représentera la transaction la plus importante réalisée dans le secteur des cosmétiques depuis au moins une décennie et permettra à Coty de devenir l'un des principaux acteurs dans les parfums et les soins capillaires. Selon ces sources, pour des raisons fiscales, cette transaction devrait se faire en deux temps. Procter & Gamble devrait d'abord procéder à une scission des actifs concernés, l'entité issue de cette opération absorbant ensuite Coty par le biais d'une transaction intégralement en actions. La holding luxembourgeoise JAB Holdings, véhicule d'investissement de la famille Reimann qui contrôle 75% de Coty, devrait détenir environ un tiers du capital et autour de 47-48% des droits de vote du groupe résultant de ce rapprochement, selon ces sources. Ni Coty ni P&G n'étaient joignables dans l'immadiat pour un commentaire. Avec l'acquisition des licences pour les parfums Gucci, Hugo Boss et Dolce & Gabbana, Coty deviendra le numéro un mondial de la fabrication de parfums, devant L'Oréal OREP.PA , d'après le cabinet Euromonitor. Coty fera également son entrée sur le marché des produits capillaires, dominé par les marques Wella et Clairol qui figurent parmi les actifs cédés par P&G. Enfin, en intégrant dans son giron les marques Cover Girl et Max Factor, Coty, actuellement numéro cinq mondial du maquillage, deviendra le numéro deux mondial du secteur, derrière L'Oréal. Le titre Coty s'adjuge 17,1% à 30,50 dollars dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street, tandis que l'action Procter & Gamble avance de 1,4% à 79,19 dollars. (Myriam Rivet pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)


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