RPT ** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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 (Actualisé avec le rajout des indicateurs américains) 
    PARIS, 29 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre 
dispersé mercredi à l'ouverture, la prudence primant avant les rendez-vous très attendus des 
banques centrales qui vont s'échelonner jusqu'à mi-septembre des deux côtés de l'Atlantique, en 
commençant par le symposium de Jackson Hole cette semaine. 
    Si le président de la Banque centrale européenne Mario Draghi a renoncé à se rendre dans le 
Wyoming pour préparer la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE, le 6 septembre, le 
président de la Réserve fédérale américaine Ben Bernanke prononcera vendredi un discours dans 
lequel les investisseurs espèrent déceler des indications montrant que la Fed est prête à donner 
un nouveau coup de pouce à la croissance, tout en craignant d'être déçus. 
    Ces sentiments contradictoires ont enrayé le rally estival des places financières mondiales, 
après les avoir longuement nourris, et particulièrement pesé sur les Bourses depuis le début de 
la semaine. 
    "Il semble que les marchés ont presque fini d'ajuster leur position avant les événements clé 
à venir", constate Takao Hattori, stratège investissements chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. 
    C'est le cas en Europe, où d'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait 
rebondir de 0,3% mercredi à l'ouverture, après son net recul de la veille, et le Dax à Francfort 
 .GDAXI  gagner 0,1%. A l'inverse, le FTSE  .FTSE  qui avait terminé mardi pratiquement à 
l'équilibre à Londres, pourrait perdre jusqu'à 0,2%.  
    La Bourse de Tokyo gagnait 0,28% à quelques minutes de la clôture. 
    Sur le marché des changes, l'hypothèse d'un nouvel assouplissement monétaire de la part de 
la Fed lors de sa réunion des 12-13 septembre continue à soutenir l'euro, qui se maintient à un 
niveau élevé par rapport au billet vert, autour de 1,2562 dollar, proche de son plus haut de 
sept semaines de 1,2590 atteint la semaine dernière. 
    "Nous ne pensons pas que (Ben) Bernanke va engager la Fed à la conférence de Jackson Hole 
(compte tenu en particulier des chiffres importants de l'emploi qui vont être publiés le 7 
septembre)", précise la Société Générale dans une note. 
    "En réalité, Bernanke pourrait mettre à profit cette opportunité de souligner les limites de 
ce que les banques centrales peuvent faire. Il y a donc un risque que les marchés (en 
particulier les marchés boursiers) réagissent sous le coup de la déception." 
    Sur le marché du pétrole, le brut léger américain repasse sous 96 dollars le baril après 
avoir nettement augmenté à l'approche de l'ouragan Isaac, qui a contraint à fermer les 
plateformes du golfe du Mexique. 
     
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 29 AOUT 
  PAYS  GMT   INDICATEUR                        PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT 
  FR    06h45 Indice du climat des affaires     août            89            90  
  DE    ---   Inflation (1ère estimation)       août          +0,2%         +0,4%  
             - sur un an                                      +1,8%         +1,7%  
              IPCH                                            +0,1%         +0,4%  
             - sur un an                                      +2,0%         +1,9% 
 US    12h30 PIB réel (2e estimation)            T2           +1,7%         +1,5%    
             Déflateur implicite                              +1,6%         +1,5% 
             Ventes finales                                   +1,6%         +1,2% 
             Prix PCE core                                    +1,8%         +1,8% 
             Indice des prix PCE                              +0,7%         +0,7% 
             Consommation privée                              ---           +1,5% 
      12h30  Bénéfices des entreprises          T2-P          -4,5%         -5,7% 
      14h00  Promesses de vente immob.          juillet       +1,0%         -1,4% 
      18h00  Livre beige de la Fed   
   
 
    VALEURS À SUIVRE 
    * L'OREAL  OREP.PA   a fait état mardi d'une solide progression de ses résultats  
semestriels, surtout portés par les performances de sa division de produits de luxe, et annoncé  
son premier programme de rachat d'actions depuis 2008. (voir  ID:nL6E8JSHUQ )     
    * BOUYGUES  BOUY.PA  a vu ses résultats du premier semestre plombés par sa division  
télécoms, toujours affectée par la concurrence accrue sur le marché mobile français, mais il a  
relevé son objectif annuel de chiffre d'affaires avec le BTP.  ID:nL6E8JSHU7        
    * ACCOR  ACCP.PA  doit publier ses comptes trimestriels avant l'ouverture des marchés  
européens.       
    * VALEURS BANCAIRES - Monte Paschi di Siena  BMPS.MI , troisième banque italienne, a annoncé 
une perte supérieure aux attentes de 1,62 milliard d'euros, ce qui pourrait contraindre l'Etat  
italien à entre à son capital.  ID:nL6E8JSJ00   
  
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    9058,53        +25,24     +0,28%     +7,13% 
  Topix  .TOPX          749,59         +3,29     +0,44%     +2,88% 
  Hong Kong  .HSI     19805,87         -5,93     -0,03%     +7,44% 
  Taiwan  .TWII        7391,15        +29,21     +0,40%     +4,51% 
  Séoul  .KS11         1929,66        +13,33     +0,70%     +5,69% 
  Singapour  .FTSTI    3048,26         +8,19     +0,27%    +15,19% 
  Shanghaï  .SSEC      2060,43        -12,73     -0,61%     -6,32% 
  Sydney  .AXJO        4353,80         -5,58     -0,13%     +7,33% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                   
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     13102,99        -21,68     -0,17%     +7,25%  
  S&P-500   .SPX       1409,30         -1,14     -0,08%    +12,06%  
  Nasdaq  .IXIC        3077,14         +3,95     +0,13%    +18,12%  
  Nasdaq 100  .NDX     2782,69         +0,14     +0,01%    +22,16%  
                                                                                   
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                   
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1088,62     -7,36     -0,67%     +8,71%  
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2442,12    -19,70     -0,80%     +5,42%  
  CAC 40  .FCHI               3431,55    -31,28     -0,90%     +8,60%  
  Dax 30  .GDAXI              7002,68    -44,77     -0,64%    +18,72%  
  FTSE  .FTSE                 5775,71     -0,89     -0,02%     +3,65%  
  SMI  .SSMI                  6421,42    -69,86     -1,08%     +8,17%  
                                                                                   
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2564   1,2564   +0,00%      -2,94% 
  Dlr/Yen  JPY=           78,58    78,57   +0,01%      +2,13% 
  Indice dollar  .DXY     81,38    80,18   +0,01%      +1,50% 
  Euro/Yen  EURJPY=       98,70    98,72   -0,02%      -0,86% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9555   0,9552   +0,03%      +1,91% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2007   1,2007   +0,00%      -1,13% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5814   1,5819   -0,03%      +1,80% 
                                                                                   
 OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1668,84  1666,53   +0,14%      +6,72% 
                                                                                   
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,6403  +0,0030    1,3490  +0,0060    0,8030  -0,0100 
  2 ans    0,2696  +0,0020   -0,0100  -0,0040    0,1010  -0,0020 
  Taux à trois mois européen : 0,0010 à -0,0960 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                  0,00   143,96   +0,00%  
  OAT  FOATc1                   0,00   134,85   +0,00%  
                                                                                   
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       95,95    96,33   -0,38     -0,39%     -2,91% 
  Brent  LCOc1             112,35   112,58   -0,23     -0,20%     +4,63% 
                                                                                   
  
 (Tangi Salaün pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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