RPT-Bel va prendre une majorité de MOM pour croître dans le snacking

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    PARIS, 1er août (Reuters) - Fromageries Bel  FROB.PA  
annonce lundi être entré en négociations exclusives avec le 
fonds LBO France en vue de prendre une participation majoritaire 
dans le groupe MOM, propriétaire des marques Materne, Pom'Potes 
ou encore Mont Blanc, afin de créer un leader du "snacking 
sain". 
    Le groupe Bel (La Vache qui rit, Kiri, Mini Babybel, 
Leerdammer ou encore Boursin) et l'équipe de direction du groupe 
MOM ont signé le 29 juillet un accord de négociation exclusive 
avec LBO France, majoritaire au sein du capital de MOM. 
    L'équipe de direction actuelle de MOM demeurera actionnaire, 
ajoute Bel dans un communiqué. 
    Il souligne que "l'opération vise à créer un acteur mondial 
majeur du snacking sain", en profitant d'une forte 
complémentarité des gammes de produits et des implantations 
géographiques des deux groupes. 
    Bel ajoute qu'il vise une finalisation de l'opération avant 
la fin de l'année 2016. Il prévoit de financer l'acquisition sur 
ses ressources financières et par une levée complémentaire de 
dette qui ne remettrait pas en cause sa solidité financière. 
    Le groupe MOM est majoritairement détenu par LBO France 
depuis 2010. Il a doublé de taille au cours des cinq dernières 
années, pour atteindre un chiffre d'affaires de 362 millions 
d'euros en 2015. Il emploie 1.300 personnes et possède 4 usines 
de production (2 en France et 2 aux Etats-Unis).  
    Bel a par ailleurs publié lundi des résultats semestriels 
marqués par une baisse de 1,5% de sa croissance organique 
(chiffre d'affaires de 1,449 milliard d'euros). Ses ventes du 
deuxième trimestre sont négativement impactées par les effets de 
change dans toutes les zones, par une activité moins dynamique 
qu'au premier trimestre et par la baisse des prix de l'ensemble 
des produits, en particulier en Europe.  
    Dans la deuxième partie de l'année, le groupe estime qu'il 
restera confronté à un environnement économique difficile, en 
particulier en Europe, et au contexte géopolitique très 
incertain des marchés de la zone Moyen-Orient-Grande Afrique. 
     
 
 (Dominique Rodriguez, édité par Véronique Tison) 
 

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