FRANCFORT, 26 octobre (Reuters) - Le groupe britannique d'emballages RPC RPC.L est en train de préparer une offre sur le français Albéa pour un montant qui pourrait approcher 1,4 milliard d'euros, afin de renforcer sa présence sur le marché des emballages pour le secteur des cosmétiques, a-t-on appris de plusieurs personnes proches du dossier. Le groupe de capital-investissement Sun Capital a mis Albéa en vente en mandatant la banque d'investissement Lazard LAZ.N et il attend des offres préliminaires au plus tard le 4 novembre, ont précisé ces sources. Plusieurs groupes spécialisés dans le rachat d'entreprises, dont CVC, Bain, Advent, PAI, Onex et Partners Group, devraient présenter des offres, ont-elles ajouté. L'une d'elles a dit que l'industriel américain Bemis BMS.N pourrait lui aussi participer aux enchères. Sun Capital et les acquéreurs potentiels cités ont refusé de s'exprimer sur le dossier ou n'étaient pas disponibles dans l'immédiat. Albéa devrait réaliser cette année un bénéfice avant impôt, intérêts, dépréciation et amortissement (Ebitda) d'environ 165 millions d'euros et les offres devraient le valoriser à au moins huit fois l'Ebitda. Connue auparavant sous le nom d'Alcan Packaging Beauty, la société s'est fortement développée depuis sa reprise par Sun en 2010, grâce à une série d'acquisitions, comme celle de Rexam Personal Care en 2012. Si Sun Capital n'obtient pas le prix souhaité, il pourrait opter pour un refinancement au lieu d'une vente, a dit l'une des sources. (Arno Schütze; Marc Angrand pour le service français)
RPC prépare une offre sur le français Albéa-sources
information fournie par Reuters26/10/2016 à 13:38
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