RPC prépare une offre sur le français Albéa-sources

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    FRANCFORT, 26 octobre (Reuters) - Le groupe britannique 
d'emballages RPC  RPC.L  est en train de préparer une offre sur 
le français Albéa pour un montant qui pourrait approcher 1,4 
milliard d'euros, afin de renforcer sa présence sur le marché 
des emballages pour le secteur des cosmétiques, a-t-on appris de 
plusieurs personnes proches du dossier. 
    Le groupe de capital-investissement Sun Capital a mis Albéa 
en vente en mandatant la banque d'investissement Lazard  LAZ.N  
et il attend des offres préliminaires au plus tard le 4 
novembre, ont précisé ces sources. 
    Plusieurs groupes spécialisés dans le rachat d'entreprises, 
dont CVC, Bain, Advent, PAI, Onex et Partners Group, devraient 
présenter des offres, ont-elles ajouté. L'une d'elles a dit que 
l'industriel américain Bemis  BMS.N  pourrait lui aussi 
participer aux enchères. 
    Sun Capital et les acquéreurs potentiels cités ont refusé de 
s'exprimer sur le dossier ou n'étaient pas disponibles dans 
l'immédiat.  
    Albéa devrait réaliser cette année un bénéfice avant impôt, 
intérêts, dépréciation et amortissement (Ebitda) d'environ 165 
millions d'euros et les offres devraient le valoriser à au moins 
huit fois l'Ebitda. 
   Connue auparavant sous le nom d'Alcan Packaging Beauty, la 
société s'est fortement développée depuis sa reprise par Sun en 
2010, grâce à une série d'acquisitions, comme celle de Rexam 
Personal Care en 2012.  
    Si Sun Capital n'obtient pas le prix souhaité, il pourrait 
opter pour un refinancement au lieu d'une vente, a dit l'une des 
sources.  
        
 
 (Arno Schütze; Marc Angrand pour le service français) 
 

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  • danalias il y a un mois

    1,4 MILLIARD d' Euros . !