Rocket Internet fixe son prix de son IPO à 42,50 euros

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(Actualisé avec précisions) BERLIN, 1er octobre (Reuters) - Rocket Internet RKET.DE , incubateur allemand de start-ups, annonce mercredi, à la veille de son entrée en Bourse de Francfort, avoir fixé son prix d'introduction en haut de la fourchette initialement annoncée, à 42,50 euros par action. A ce prix, la capitalisation du spécialiste des sociétés de commerce en ligne est d'environ 6,7 milliards d'euros, ce qui en fait la plus importante IPO depuis l'éclatement de la bulle internet il y a dix ans, tout en faisant des trois frères Samwer, qui détiennent 52,3% du groupe, des milliardaires. Le groupe basé à Berlin et spécialiste du commerce en ligne avait annoncé une fourchette de prix située entre 35,50 et 42,50 euros, puis avancé sa cotation d'une semaine, évoquant une "demande d'investisseurs exceptionelle" pour ses titres. "L'offre a été souscrite largement plus de 10 fois en haut de la fourchette de prix", a déclaré Rocket dans un communiqué. La cotation devrait lui permettre de dégager un produit brut de 1,4 milliard d'euros, hors exercice de l'option de surallocation, et 1,6 milliard en cas d'exercice de l'option. Rocket Internet veut utiliser l'argent levé via sa cotation en Bourse pour financer le lancement d'autres entreprises, financer des sociétés existantes et renforcer ses participations dans certaines sociétés mieux établies. Fondé en 2007 par les frères Oliver, Alexander et Marc Samwer, Rocket est aujourd'hui présent dans une centaine de pays et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars (778 millions d'euros). Son entrée en Bourse fera suite à celle du chinois Alibaba BABA.N à New York et interviendra au lendemain de la première cotation, sans éclat, de son compatriote Zalando ZALG.DE , un site de mode en ligne que Rocket a aidé à créer. Berenberg, JP Morgan et Morgan Stanley sont coordinateurs de l'opération, tandis que BofA Merrill Lynch, Citigroup et UBS sont teneurs de livres. Voir aussi : Rocket lance les frères Samwer dans la planète des milliardaires ID:nL6N0RI33E Les entreprises allemandes prennent goût à la Bourse ID:nL6N0RV4H0 (Arno Schuetze et Alexander Huebner, avec Victoria Bryan, Juliette Rouillon pour le service français)


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