RISC GROUP : Risc Group et Normaction annoncent une entrée en négociations exclusives

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Boulogne-Billancourt, le 17 décembre 2007

Risc Group et Normaction sont entrées ce jour en négociations exclusives en vue de la prise d'une participation par Risc Group dans le capital de Normaction et de la mise en place d'un partenariat stratégique entre les deux sociétés, portant sur l'offre Télécoms.

Rappelons que les deux sociétés sont des partenaires de longue date et que Risc Group a acquis la division sécurité informatique de Normaction en octobre 2006.

Cette opération serait réalisée selon les modalités suivantes :

Dans un premier temps, par la souscription à une augmentation de capital qui serait réservée à Risc Group et par acquisition d'actions de Normaction auprès de Jean-Marc Amouroux, Président et actionnaire fondateur. Cette première opération, qui serait réalisée à un prix de 6 € par action, permettrait de renforcer les fonds propres de Normaction et de lui donner les moyens de soutenir sa croissance. 

A l'issue de cette première étape, Risc Group détiendrait une participation de 17,5% du capital, 12,8% des droits de vote de Normaction, et deux postes d'administrateurs au sein du conseil d'administration.

Par la suite, Risc Group bénéficierait de la faculté de renforcer sa participation au moyen de l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA) attachés aux actions émises dans le cadre de l'augmentation de capital  et d'une option d'achat qui lui serait consentie par Jean-Marc Amouroux ainsi que deux autres actionnaires historiques de Normaction portant sur 672.089 actions de la société (BSA et option d'achat courant sur 24 mois).

A l'issue de cette deuxième étape, Risc Group pourrait détenir une participation dans Normaction et des droits de vote supérieurs à 50%. En cas d'exercice de l'option d'achat, et en application de la réglementation boursière, Risc Group déposerait alors auprès de l'AMF une garantie de cours visant les actions de Normaction

Cette prise de participation interviendrait concomitamment à la signature d'un partenariat stratégique entre les deux sociétés, visant à renforcer l'expertise Télécom, notamment IP, au sein de Risc Group et à assurer à Normaction la distribution de l'offre Business Centrex d'Ornis, filiale de Risc Group.

Cette opération est soumise à des conditions suspensives usuelles pour ce type de transaction. En fonction notamment de la finalisation d'audits juridiques et techniques en cours, la première étape de cette opération pourrait se réaliser au cours du premier trimestre 2008.

Ce projet répond à la stratégie de Risc Group et à son objectif de compléter sa gamme de métiers afin de devenir l'interlocuteur unique des TPE/PME pour leur informatique, avec l'apport du métier Télécom entreprise.

A cette occasion,Jean-Marc Amouroux, Président de Normaction déclare :

« Ce partenariat stratégique avec Risc Group dans la téléphonie sur IP et l'adossement qui pourraient en découler sont une formidable opportunité pour Normaction, notamment dans le cadre de son développement européen. De son côté, Normaction apporterait à Risc Group son expertise historique dans le domaine des Télécoms et contribuerait à faire des deux groupes un acteur majeur en Europe. »

Loïc Pequignot, Président de Risc Group, relève de son côté:

« Nous sommes ravis de cette alliance potentielle entre Risc Group et Normaction, l'acteur de référence en France des services de Télécom aux TPE/PME. Cette prise de participation, si elle se réalise, s'inscrirait parfaitement dans la stratégie de Risc Group, qui vise à devenir l'interlocuteur unique en Europe des TPE/PME pour les solutions de services informatiques managés.
Nous allons tout mettre en œuvre dans les prochaines semaines afin de concrétiser ce projet, qui j'en suis convaincu, serait créateur de valeur pour les deux groupes ».


A propos de Risc Group

Risc Group est Le Global Managed Services Provider en Europe pour les PME.
Coté sur le compartiment C d'Eurolist d'Euronext Paris, Risc Group est une société anonyme au capital social de 34 395 923 €.
Les vocations de Risc Group sont d'apporter à ses clients des services de mobilité, de sauvegarde, de protection de réseau, de vidéo surveillance, d'infogérance, de télécommunications et d'applications en mode hébergé et de les accompagner au quotidien avec des équipes de proximité.

Risc Group commercialise ses services managés à travers un canal de vente direct (Risc Security, ORNIS, Backup Avenue, EFLAG) et un canal indirect (monDSI.com et BESDI).

Les 27 500 clients de Risc Group sont des TPE, des PME, des GRANDS COMPTES, des collectivités locales et des professions libérales, de tout secteur d'activité.

Risc Group a réalisé un chiffre d'affaires de 39,2 M€ sur l'exercice 2006/2007. Risc Group emploie 480 personnes et son réseau compte 24 bureaux répartis dans 5 pays (France, Allemagne, Suisse, Belgique et Espagne).

Code Isin : FR0010542647- Code MNEMO : RSC- site web : www.risc-group.com

Numéro Indigo : 0 820 200 396

A propos de NORMACTION (www.normaction.com) :

Créé en 1997 par Jean-Marc Amouroux, le groupe NORMACTION intervient en tant que spécialiste français de la gestion des communications téléphoniques des petites et moyennes entreprises. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des principaux acteurs sur ce secteur.

Implanté à Paris et en Région, la stratégie de développement de NORMACTION repose sur un élargissement de sa présence sur le territoire français au travers de nouvelles agences  de proximité.
Alternext - Code ISIN : FR0010210153 - Mnémonique : ALNOR


Contacts
Risc Group
Jacqueline Vu
Tél : +33 (0)1 46 20 92 60 jacqueline.vu@risc-group.com
Normaction
Jean-Marc Amouroux j.amouroux@normaction.com
RUMEUR PUBLIQUE
Patrice Taurel
Marilyn Florent
Tél : +33 (0)1 55 74 52 22
Tél : +33 (0)1 55 74 52 26
risc@rumeurpublique.fr
ACTUS
Corinne Haury Tél. : +33 (0) 1 53 67 07 65 chaury@actus.fr
Eric Levasseur Tél. : +33 (0) 1 53 67 36 36 elevasseur@actus.fr

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