RISC GROUP : Activité du premier trimestre 2007-2008 : Croissance de l’activité de +63% / Augmentation de capital de 53,5 millions d’euros : Une opération d’envergure pour un projet de développement ambitieux

le
0

1) Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2007-2008 (avril à juin 2007)

Risc Group a démarré son nouvel exercice 2007-2008 en affichant une activité sur son premier trimestre d’avril à juin 2007 en progression de 63,7% par rapport au premier trimestre 2006-2007.

Le premier trimestre 2006-2007 ne consolidait pas BESDI et Normaction, qui sont entrées dans le périmètre de Risc Group sur le troisième trimestre 2006-2007.

A périmètre comparable, la croissance reste très significative à +47%. L’international bénéficie de l’activité de la filiale espagnole créée en novembre 2006 et qui a commencé son activité commerciale en janvier 2007.

en millions d'euros

T1 2006/2007

T1 2007/2008

Variation T1

Total France

4.769

7.339

53.88%

International
Risc Sec. Allemagne

1.165

1.320

13.30%

Risc Sec. Belgique

0.789

1.995

152.90%

Adhersis Italie

0.033

0.000

na

Risc Sec. Espagne

0

0.406

na

Total International

1.987

3.721

87.29%

Total

6.756

11.060

63.71%

chiffres non audités

Notes:

1)

Ces chiffres tiennent compte sur chaque période concernée des ajustements liés à l’application des normes IFRS ;

2)

La filiale italienne a été mise en sommeil en mai 2005 et n’a plus d’activité depuis cette date.

En France :

La France a réalisé sur le premier trimestre 2006/2007 un chiffre d’affaires en progression significative, affichant une croissance de 53 % par rapport à l’exercice précédent.

Les chiffres sont en progression tant sur l’activité conquête de nouveaux clients que sur l’activité de renouvellement de contrats et sur l’activité de monDSI. BESDI contribue sur la période à hauteur de 0,48 millions d’euros.

La « Risc Box » a été lancée en France sur le mois de juin 2007. Cette nouvelle offre allie des services innovants de sécurité, de mobilité et de travail collaboratif au sein d’un boîtier administré « tout en un » : dotée d’une interface de configuration web, elle propose des services administrés de serveur de fichiers, d’anti-virus, de VPN SSL et de télé-sauvegarde. Ce lancement est un succès avec près de 200 Risc Box vendues en juin. Fort de ce très bon démarrage, le groupe lancera la Risc Box à l’étranger dès septembre 2007 avec un premier test en Belgique.

En Allemagne :

L’Allemagne affiche une progression de 13% un peu en deçà de son potentiel, mais doit bénéficier d’une belle activité de renouvellement sur les prochains mois de l’exercice 2007- 2008.

En Belgique :

La Belgique confirme ses très bonnes performances réalisées en 2006-2007 avec un premier trimestre en croissance de plus de 100% par rapport au premier trimestre 2006- 2007. L’apport de Normaction, notamment avec le développement de l’agence d’Anvers sur le marché flamand, est significatif avec une activité de 0,6 millions d’euros sur le trimestre.

En Espagne :

L’Espagne confirme son premier trimestre d’activité de janvier à mars 2007 avec une activité quasiment doublé sur la période d’avril à juin 2007 à 0,4 million d’euros. Fort de ce très bon démarrage, le groupe a anticipé l’ouverture de l’agence de Madrid qui a démarré son activité le 12 juin.

2) Augmentation de capital de 53,5 millions d’euros

Risc Group a annoncé le 30 juillet 2007 une augmentation de capital très ambitieuse de 53,5 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, dont la période de souscription se déroulera du 6 août au 17 août 2007.

Le produit de cette augmentation de capital sera utilisé en totalité pour accélérer le développement du groupe avec l’ambition de positionner Risc Group en leader incontournable des services managés technologiques en Europe.

Le développement sera axé à la fois sur la croissance organique et sur la croissance externe.

Au niveau de la croissance organique, l’objectif est d’atteindre 50.000 clients en 2009 tout en améliorant le suivi et la relation des clients historiques et en complétant régulièrement l’offre produits du groupe. L’ouverture de nouvelles agences en France et sur les filiales étrangères actuelles est en cours alors que l’ouverture de nouveaux pays est également à l’étude.

Au niveau de la croissance externe, Risc Group compte poursuivre ses acquisitions avec le double objectif de concentrer le marché du back-up mais aussi d’élargir son champ d’activité à l’ensemble des services technologiques managés.

Dans le cadre de cette augmentation de capital, l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») a demandé à la Société de publier dans le cadre du présent communiqué la mise à jour au 31 mai 2007 de la situation des capitaux propres consolidés et de l'endettement financier net consolidé du Groupe.

Cette situation est décrite ci-dessous et ne présente aucune évolution significative par rapport à la situation au 30 avril 2007 telle que figurant dans le prospectus visé par l’AMF le 27 juillet 2007 :

Capitaux propres et endettement - 31 mai 2007

Total dettes courantes

20 333 128

Garanties/cautionnées

0

Sans garanties ni cautions

1 343 492

Sans garanties ni cautions - IAS 39

18 989 636

Total dettes non courantes

31 765 612

Garanties/cautionnées

0

Sans garanties ni cautions

2 531 562

Sans garanties ni cautions - IAS 39

29 234 050

Capitaux Propres part du groupe

15 281 972

Capital Social

18 173 751

Primes

58 947 175

Réserves consolidées

-61 838 953

Minoritaires

-84 657

chiffres non audités

Les dettes financières à plus d’un an (29,2 millions d’euros) et à moins d’un an (18,9 millions d’euros) liées à l’application de la norme IAS 39 correspondent à une écriture de consolidation sans effet de trésorerie et doivent s’analyser au regard de la créance incluse dans le poste clients à l’actif du bilan (53 millions d’euros au 31 mars 2007).

Analyse de l'endettement consolidé 31-mai-07

A - Trésorerie

2 691 839

B - Equivalents de trésorerie

0

C - Titres de Placement

6 425 604

D - Liquidités (A+B+C)

9 117 443

E1 - Créances à court terme

27 843 038

F - Dettes Bancaires à court terme

1 094 418

G - Part à moins d'un an des dettes LMT

249 074

H - Autres dettes financières à court terme

18 989 636

I - Dettes financières à court terme (F+G+H)

20 333 128

J - Endettement financier à court terme (I-E1-D)

-16 627 353

E2 - Créances à moyen & long terme

31 693 170

K - Emprunts bancaires à plus d'un an

0

L - Obligations émises

1 980 585

M - Autres emprunts à plus d'un an

29 785 027

N - Endettement financier net à MLT (K+L+M)

31 765 612

O - Endettement financier net (J+N-E2)

-16 554 911

chiffres non audités

Loïc PEQUIGNOT, Président de Risc Group déclare :

« Avec ce premier trimestre en forte progression, Risc Group confirme la croissance de son activité sur un marché très porteur.

Les sociétés intégrées au périmètre en 2006-2007 contribuent parfaitement à la dynamique du groupe et les dernières acquisitions réalisées en juin & juillet 2007, Itemos & Backup Avenue, présentent un potentiel très intéressant qui portera son plein effet sur la deuxième partie de l’exercice 2007-2008.

Fort de ces acquis, nous avons décidé de lancer une augmentation de capital ambitieuse afin d’accélérer le développement du groupe et de lui donner les moyens de devenir un leader européen en élargissant son domaine de prédilection de la sauvegarde en ligne à l’ensemble des services technologiques managés. Cette stratégie s’ancre dans une logique industrielle du marché et va contribuer à améliorer le positionnement du groupe et son appréciation.

Je souhaite à cet effet encore remercier les actionnaires que nous avons pu rencontrer à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juillet dernier pour leur confiance et leur réitère notre volonté de faire de leur société un acteur européen incontournable sur son marché. »

Ce prospectus est composé par :

- un document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 2 juillet 2007 sous le numéro D.07-0666,

- son actualisation déposée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 27 juillet 2007 sous le numéro D.07-0666-A01,

Un prospectus ayant reçu de l’Autorité des Marchés Financiers le visa n°07-275 en date du 27 juillet 2007 est disponible sans frais au siège social de Risc Group, auprès des intermédiaires financiers habilités, ainsi que sur les sites Internet de Risc Group (« www.risc-group.com ») et de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

-

Risc Group attire l’attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers. Une notice sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 3 août 2007.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique (y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District de Columbia), en Australie, au Canada ou au Japon.

Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans tout autre pays que la France, en particulier aux États-Unis.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique.

Les personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au sens du

une note d’opération et un résumé du prospectus.U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, en l’absence d’un tel enregistrement, qu’au titre d’une exemption prévue par le Securities Act.

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A propos de Risc Group

Risc Group, coté sur le compartiment C d’Eurolist d’Euronext Paris, est le leader européen des services managés de sécurité informatique.

Sa vocation est d’apporter des services de sauvegarde en ligne, de protection des données et d’accompagner au quotidien les entreprises dans leur politique de sécurité.

Le métier de Risc Group est d’éditer et de commercialiser ses solutions à travers deux canaux de distribution : un canal direct avec Risc Security et un canal indirect avec les marques monDSI.com et BESDI.

Les 22 000 clients de Risc Group au 31 mars 2007 sont des TPE, des PME, des collectivités locales et des professions libérales. Risc Group a réalisé un chiffre d’affaires de 39 M€ sur l’exercice 2006/2007, emploie 330 personnes et son réseau compte 19 bureaux répartis dans 4 pays : France, Allemagne, Belgique et Espagne.

Code Isin : FR0004038248

Code MNEMO : RSC

site web : www.risc-group.com

CONTACTS :

RISC GROUP

Jacqueline Vu

jacqueline.vu@risc-group.com Tél : +33 (0)1 58 81 00 58

RUMEUR PUBLIQUE

Patrice Taurel

Cédric Buisson Tél : +33 (0)1 55 74 52 07

risc@rumeurpublique.fr Tél : +33 (0)1 55 74 52 22

ACTUS

Eric Levasseur

Corinne Haury

elevasseur@actus.fr Tél : +33 (0)1 53 67 36 36chaury@actus.fr Tél : +33 (0)1 53 67 07 65

Les créances et les dettes liées à l’application des normes IAS 18 & 39, apparaissant dans le tableau ci-dessus aux points E1/E2 pour les créances et H/M pour les dettes financières, sont expliquées en détails à la note 8 de l’annexe aux comptes consolidés au 31 mars 2007 inclus dans le Document de Référence.

Pour rappel, l’application des normes IAS 18&39 aux transactions de Risc Group avec ses partenaires leasers revient à réintégrer :

- à l’actif du bilan les créances financées par les leasers,

- avec pour contrepartie au passif du bilan une dette financière vis-à-vis des leasers, avec une échéance à plus et à moins d’un an.

Ces dettes financières à court et moyen/long terme n’ont pas d’effet de trésorerie pour la société, cette dette étant « économiquement » réglée aux leasers par la créance client comptabilisée à l’actif.

Depuis le 31 mai 2007, aucun changement n’est venu affecter le niveau des capitaux propres hors résultat et les différents postes d’endettement ci-dessus, à l’exception de l’émission de 21.428.572 actions nouvelles le 3 juillet 2007, en rémunération de l’apport de 100% des actions de la société Backup Avenue. Le montant total de la prime d’apport s’élève à 4.928.571,56 euros, et le montant nominal de l’augmentation de capital s’élève à 1.071.428,60 euros. Par ailleurs, le conseil d’administration, dans sa séance du 27 juillet 2007, a constaté l’exercice de 1.500.000 stock-options donnant droit à autant d’actions, correspondant à une augmentation de capital de 75.000 euros en nominal et 100.000 euros de prime d’émission.


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