Reynolds: BAT propose une OPA à 56,5 dollars par action.

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(CercleFinance.com) - Reynolds American, le cigarettier américain qui compte Newport, Pall Mall et Camel parmi ses marques outre-Atlantique, est à son tour la cible d'une “méga-OPA”. Le britannique BAT, qui possède déjà 42,2% de Reynolds, entend acquérir les actions qu'il ne détient pas encore moyennant une offre à 56,5 dollars par titre. Soit une éventuelle opération à 47 milliards de dollars environ.

Hier soir à Wall Street, l'action Reynolds American a terminé à 47,2 dollars par action. Dans les échanges électroniques post-marché, le titre s'ajuste pratiquement sur le prix proposé, soit 55,5 dollars à cette heure. Ce qui semble signifier qu'hormis le “prix du temps”, les financiers n'identifient pas d'obstacles majeurs à la fusion.

En effet, le directeur général de British American Tobacco (BAT), Nicandro Durante, a annoncé une OPA sur les actions Reynolds non encore détenues par son groupe, qui capitalise plus de 110 milliards de dollars en Bourse.

BAT propose une offre valorisant chaque action Reynolds à hauteur de 56,5 dollars, soit une prime de 20% par rapport à leur cours de clôture de la veille. Il s'agit d'une offre mixte combinant 24,13 dollars en espèces à 0,5502 action BAT par titre Reynolds. D'où une opération d'un montant total de 46,6 milliards de dollars valorisant la totalité de Reynolds plus 80 milliards.

Cette méga-fusion donnerait naissance au leader mondial des cigarettiers cotés. BAT estime qu'elle serait relutive dès la première année d'intégration.

Pour l'heure, Reynolds n'a pas encore réagi.


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