Rexel: succès de l'émission obligataire.

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(CercleFinance.com) - Rexel a annoncé hier après marché avoir réalisé avec succès le placement de ses obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2023 pour un montant de 650 millions d'euros (taux de 3,5%). Pkus tôt dans la journée, le distributeur de matériel électrique avait évoqué un montant de 500 millions d'euros.

Le règlement-livraison et la cotation des obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 18 mai prochain.

Venant à échéance le 15 juin 2023, les obligations précitées peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de juin 2019. Elles viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.

Le groupe affectera le produit de l'émission des obligations, ainsi que ses liquidités disponibles, au remboursement de la totalité de ses obligations senior libellées en euros au taux de 5,125% remboursables en juin 2020. Comme annoncé, il remboursera les obligations 2020 au prix de 103,844%, auquel s'ajouteront les intérêts courus et non payés.

Rexel se réserve par ailleurs la possibilité de ne pas procéder au remboursement des obligations 2020 si la société n'émet pas les obligations senior 2023 ou en cas d'évènement défavorable significatif sur les marchés financiers.

Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette et en réduisant son coût moyen de financement.

'Le succès de cette nouvelle émission obligataire à 7 ans confirme la confiance des investisseurs dans le modèle économique et la stratégie de Rexel [...] Cette opération constitue une nouvelle étape dans nos efforts continus pour renforcer notre structure financière et réduire le coût de nos financements', a commenté Catherine Guillouard, directrice générale déléguée et directrice financière du groupe.


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