REXEL place avec succès 650 millions d'euros d'obligations 2023

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(AOF) - Rexel, un des leaders mondiaux de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l’énergie, a réalisé avec succès le placement de ses obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2023 pour un montant de 650 millions d’euros (taux de 3,50%). Le règlement-livraison et la cotation des obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 18 mai 2016.

Les obligations, venant à échéance le 15 juin 2023, peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de juin 2019. Elles viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel. Les obligations devraient faire l'objet de la notation suivante: Ba3 par Moody's (la notation corporate de Rexel étant Ba2 avec une perspective stable), BB- par S&P (la notation corporate de Rexel étant BB, avec une perspective stable) et BB par Fitch (en ligne avec la notation corporate de Rexel, avec une perspective stable).

Rexel affectera le produit de l'émission des obligations, ainsi que ses liquidités disponibles, au remboursement de la totalité des obligations senior de Rexel libellées en euros au taux de 5,125% remboursables en juin 2020.

Rexel remboursera les obligations 2020 au prix de 103,844%, auquel s'ajouteront les intérêts courus et non payés. Rexel se réserve la possibilité de ne pas procéder au remboursement des obligations 2020 si le groupe n'émet pas les obligations ou en cas d'évènement défavorable significatif sur les marchés financiers. Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette et en réduisant son coût moyen de financement.

“Le succès de cette nouvelle émission obligataire à 7 ans confirme la confiance des investisseurs dans le modèle économique et la stratégie de Rexel. Elle nous permettra de refinancer à un coût nettement moins élevé l'obligation à 5,125% émise en 2013. Cette opération constitue une nouvelle étape dans nos efforts continus pour renforcer notre structure financière et réduire le coût de nos financements”


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