REXEL lance une émission obligataire de 300 millions d'euros

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(AOF) - Rexel, un des leaders mondiaux de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie, annonce aujourd'hui son intention de procéder à l'émission d'obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2024 pour un montant de 300 millions d'euros. Les obligations, qui peuvent faire l'objet d'un remboursement au gré de Rexel à compter de mars 2020, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.

Le produit de l'émission des obligations au remboursement sera affecté pour tout ou partie des obligations senior de Rexel libellées en dollars et remboursables en juin 2020 émises le 3 avril 2013 au taux de 5,250% (les " Obligations 2020 ") et dont 330 millions de dollars U.S. sont toujours en circulation. Rexel procéderait au remboursement de l'encours des Obligations 2020 aux environs du 15 juin 2017. Rexel se réserve la possibilité de ne pas procéder au remboursement des Obligations 2020 si le Groupe n'émet pas les Obligations ou en cas de survenance d'un évènement significatif et défavorable sur les marchés financiers. Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette et en réduisant son coût moyen de financement.


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