Réussite de l’augmentation de capital de BioAlliance Pharma

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L’opération a été sursouscrite

16,64 millions d’euros levés

(Visa 11-280 en date du 30 juin 2011 par l’Autorité des marchés financiers)

Paris, le 26 juillet 2011 – BioAlliance Pharma SA (Euronext Paris - BIO), société dédiée aux produits orphelins en cancérologie et aux produits de spécialité, annonce ce jour le succès de son opération d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) lancée le 4 juillet dernier qui a permis de lever 16,64 millions d’euros.

« Nous sommes très heureux du succès de notre opération d’augmentation de capital, réussie dans un contexte de marché qui s’est avéré difficile sans qu’il puisse être anticipé. Nous tenons à remercier nos actionnaires de leur confiance et de leur soutien à la stratégie de croissance de la Société » commente Judith Greciet, Directeur général de BioAlliance Pharma.

Les fonds levés permettront :

· De financer le programme de développement de phase III de Livatag® dans le cancer primitif du foie, prévu en 2012, après les résultats de survie particulièrement marquants observés en phase II.

· De renforcer le portefeuille de médicaments orphelins par des acquisitions ciblées, en complément des 3 autres produits déjà en phase clinique, pour maximiser les opportunités d’accès au marché en bénéficiant du savoir faire de développement et d’enregistrement de la société .

« Ce financement va nous permettre d’accélérer le développement de nos projets les plus prometteurs ainsi qu’élargir notre portefeuille de médicaments « Orphan en oncologie », qui constitue le pôle clé de notre croissance future », ajoute Judith Greciet.

Caractéristiques de l’opération

La période de souscription s’est déroulée du 4 au 18 juillet 2011. L’opération ayant été sursouscrite, l’intégralité des actions offertes dans le cadre de l’offre, soit 3 395 943 actions ordinaires nouvelles, seront donc émises pour un montant brut total de 16 640 120 euros et le capital social sera ainsi porté de 3 395 943 € à 4 244 928,75 € divisé en 16 979 715 actions de 0,25 € de nominal chacune.

Le règlement-livraison interviendra le 1er août 2011 et les 3 395 943 actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché NYSE Euronext à Paris le 2 août 2011 sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la société (FR0010095596).

Partenaire de l’opération

Bio Alliance Pharma remercie ses partenaires qui l’ont conseillé dans le cadre de son augmentation de capital, notamment

: Conseil, Teneur de livre et centralisateur

A propos de BioAlliance Pharma

Société dédiée aux produits de spécialité et aux produits orphelins dans le traitement des cancers et dans les soins de support, avec une approche ciblée sur les résistances médicamenteuses, BioAlliance Pharma conçoit et développe des médicaments innovants essentiellement à visée hospitalière et des médicaments dans des maladies rares ou orphelines. Créée en 1997 et introduite sur le marché d’Euronext Paris en 2005, la société a pour ambition de devenir un acteur de référence dans ces domaines, en faisant le lien entre innovation et besoin des patients. Elle détient des compétences clés pour identifier, développer et enregistrer des médicaments en Europe et aux Etats-Unis ; elle confie leur commercialisation à un réseau de partenaires commerciaux internationaux implantés à l’hôpital.

Ses approches ciblées dans des domaines où les besoins médicaux sont insuffisamment satisfaits contribuent à lutter contre les résistances médicamenteuses et à améliorer la santé et la qualité de vie des patients.

Pour plus d'informations, visitez le site de BioAlliance Pharma à www.bioalliancepharma.com

BioAlliance Pharma a développé un portefeuille de produits avancés :

Produits de spécialité

Loramyc®/Oravig® (Candidose oropharyngée chez les patients immunodéprimés) : Enregistré dans 28 pays (Europe, US, Corée)

Sitavir® (Herpès labial) : Phase III positive (résultats finaux), en cours d’enregistrement

Fentanyl LauriadTM (Douleur chronique chez le patient cancéreux) : Résultats cliniques préliminaires positifs de Phase I

Produits orphelins en oncologie

Livatag® /doxorubicine Transdrug™ (Carcinome hépatocellulaire) : Phase II

Clonidine LauriadTM (Mucite post-chimiothérapie et radiothérapie dans le cancer tête et cou) : Phase II

Biothérapie AMEP® (Mélanome métastatique invasif) : Phase I

Avertissement

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à BioAlliance Pharma SA et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de BioAlliance Pharma SA diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. BioAlliance émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres.

Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de BioAlliance Pharma SA et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence 2010 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, l’AMF, le 7 avril 2011, qui est disponible sur les sites Internet de l’AMF http://www.amf-france.org et de la Société http://www.bioalliancepharma.com.

BioAlliance Pharma SA

Judith Greciet, CEO

Tel +33 1 45 58 76 00

judith.greciet@bioalliancepharma.com
Nicolas Fellmann, CFO
Tel.: +33 1 45 58 71 00
nicolas.fellmann@bioalliancepharma.com

ALIZE RP

Caroline Carmagnol

Tel.: +33 6 64 18 99 59

caroline@alizerp.com


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