Résultat de l'émission d'obligations convertibles ADOMOS lève 801 085 EUR

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Communiqué

PARIS, July 27 /PRNewswire/ -- ADOMOS (Alternext - ALADO), annonce aujourd'hui que l'emprunt lancé le 29 juin 2009 sous la forme d'une émission d'obligations convertibles en actions (OC) a été souscrit à hauteur de 801 085 EUR.

Malgré la mauvaise conjoncture boursière pendant la période de souscription, la société a réussi à mobiliser l'intérêt des actionnaires existant et de nouveaux investisseurs à hauteur de 801 085 EUR. Le montant levé renforce la structure financière ainsi que les capacités de développement du groupe.

Le nombre d'OC émises au prix unitaire de 1 EUR est de 801 085 pour un nombre maximum envisagé de 2 178 384 OC. La clause d'extension n'a donc pas été mise en oeuvre.

Les obligataires pourront exercer leur droit à l'attribution d'actions de la Société, à tout moment à compter de la date d'émission des OC, jusqu'au septième jour ouvré qui précède la date de remboursement normal ou anticipé, à raison d'une (1) action par OC, sous réserve d'éventuels ajustements.

Les souscriptions se sont réparties de la façon suivante :

- 451 085 OC à titre irréductible,

- 350 000 OC à titre libre, servie selon la répartition décidée par le Directoire d'ADOMOS.

Le produit de l'émission, de 801 085 EUR, permet au groupe de renforcer sa structure financière et d'accélérer son développement au cours du deuxième semestre et en 2010.

Le règlement-livraison est intervenu le 27 juillet 2009.

Les OC seront cotées sur une ligne secondaire du marché Alternext de NYSE EURONEXT, à compter du 29 juillet, sous le code ISIN FR 0010775247.

La société ADOMOS a été conseillée, dans le cadre de cette opération, par la société INVEST SECURITIES CORPORATE pour les aspects financiers et par le cabinet FONTAINE MITRANI pour les aspects juridiques.

Adomos (ALADO, code 44752), est le leader français de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. http://www.adomos.com/infofi

Contact : Fabrice Rosset, +33(0)1-58-36-45-00, fabrice.rosset@adomos.com; Catherine Kablé, +33(0)1-44-50-54-75, catherine.kable@kable-cf.com

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