Rentabiliweb : exercice intégral de l'option de sur-allocation"

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Communiqué

BRUXELLES, February 25, 2010 /PRNewswire/ --

- Rentabiliweb porte son opération à plus de 22 millions d'euros, marquant ainsi le succès de l'offre et la forte demande depuis son transfert de marché.

Dans le cadre de son offre liée à son changement de marché sur Euronext et au regard du succès rencontré par l'opération, Rentabiliweb annonce l'exercice intégral de l'option de sur-allocation (greenshoe). Il en résulte l'émission de 407.383 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 7.05EUR par action.

Cet exercice a été décidé par Kepler Capital Markets chef de file et seul teneur de livres, conjointement avec Arkeon joint lead manager de l'opération. L'exercice de cette option, 9 jours de Bourse après la première cotation, confirme l'excellent accueil par le marché des actions Rentabiliweb. Le paiement des actions nouvelles est intervenu le 25 février 2010.

En conséquence, le nombre total d'actions mis à la disposition du marché dans le cadre de l'augmentation de capital s'élève à 1.386.105 actions, portant le nombre d'actions total du Groupe à 17.164.721 actions et la taille de l'opération à plus de 22 millions d'euros, cession de titres comprise.

A l'issue de l'exercice de l'option de sur-allocation, Jean-Baptiste Descroix-Vernier, directement et indirectement via Saint Georges Finances SA, détient 50.5% du capital et reste le premier actionnaire du Groupe. Le flottant s'élève désormais à près de 31% atteignant ainsi les objectifs fixés initialement par le Groupe.

L'agent stabilisateur, Kepler Capital Markets, a indiqué n'avoir eu besoin d'effectuer aucune opération de stabilisation au cours de la période de stabilisation laquelle a débuté le 15 février 2010 et à laquelle il a été mis fin ce jour.

http://www.rentabiliweb.org/actualites/?p=1764

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, une proposition d'offre d'achat de titres, un document d'offre ou un prospectus en vue d'une offre de titres de Rentabiliweb Group

SA. Les investisseurs ne peuvent accepter aucune offre, ni acquérir aucun titre à émettre auquel il est fait référence dans le présent communiqué. Les titres décrits n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'un enregistrement sous le régime de l'US Securities Act de 1933, tel que modifié et ne peuvent être proposés à la vente, ni vendus aux Etats-Unis. Toute personne lisant le présent communiqué veillera donc à s'informer et à respecter ces restrictions.

A propos de Rentabiliweb

Créé en 2002, Rentabiliweb est un acteur majeur de la monétisation des audiences numériques.

Le Groupe Rentabiliweb offre aux professionnels et aux webmasters la plus importante plate-forme de services de monétisation de leur trafic avec notamment des solutions de paiement et de micropaiement. Il développe par ailleurs des programmes d'affiliation, offre des solutions de régie publicitaire on-line et possède une expertise reconnue dans les solutions de fidélisation et de Marketing Direct.

Rentabiliweb est également l'un des premiers éditeurs francophones avec un bouquet de services qui couvre l'ensemble du divertissement grand public : services communautaires, jeux familiaux, services grand public et conseils aux Internautes, rencontres et dating...

Rentabiliweb a dégagé un chiffre d'affaires 2009 de plus de 65 millions d'euros. Le Groupe devrait générer en 2009 (sur une base consolidée) une nouvelle progression de sa marge d'EBITDA annuelle (EBITDA / CA)

Plus d'informations sur : http://www.rentabiliweb.org

    
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