REMY COINTREAU : succès de l'émission des Oceane de 275 millions d'euros

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(AOF) - Rémy Cointreau, l'un des grands opérateurs du marché mondial des vins & spiritueux, a réalisé avec succès un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (les " OCEANE ") à échéance 7 septembre 2026 pour un montant nominal de 275 millions d'euros. Cette émission vise notamment à refinancer l'emprunt obligataire de 205 millions d'euros émis en 2010 et arrivant à échéance en décembre 2016 et à financer les besoins généraux de la Société.

La valeur nominale unitaire des OCEANE fait ressortir une prime d'émission de 40% par rapport au cours de référence de l'action de la société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Les porteurs d'OCEANE disposeront d'un droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes de Rémy Cointreau, à raison d'un ratio de conversion initial d'une action pour une OCEANE, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

Les OCEANE porteront intérêt à un taux nominal annuel de 0,125%, payable annuellement à terme échu le 7 septembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 7 septembre 2017 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

Les OCEANE seront émises au pair le 7 septembre 2016, date prévue pour le règlement-livraison des OCEANE et seront remboursées au pair le 7 septembre 2026.

Compte tenu de l'émission d'OCEANE d'un montant de 275 millions d'euros, représentée par 2 484 191 OCEANE d'une valeur nominale unitaire de 110,70 euros, la dilution maximale serait de 5,1% du capital actuel si la société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles en cas de conversion à maturité.


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