REMY COINTREAU émet 275 millions d'euros d'Oceane

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(AOF) - Rémy Cointreau a annoncé le lancement d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance 7 septembre 2026 pour un montant nominal d'environ 275 millions d'euros.

L'émission des Oceane vise notamment à refinancer l'emprunt obligataire de 205 millions d'euros émis en 2010 et arrivant à échéance en décembre 2016 et à financer les besoins généraux de la société.

La valeur nominale unitaire des Oceane fera ressortir une prime d'émission comprise entre 35% et 45% par rapport au cours de référence de l'action de la société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Les porteurs d'Oceane disposeront d'un droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes de Rémy Cointreau, à raison d'un ratio de conversion initial d'une action pour une Oceane, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

Les Oceane porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0,00% et 0,25%, payable annuellement à terme échu le 7 septembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 7 septembre 2017 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

LEXIQUE

Oceane

Les obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes permettent à leur émetteur d'échanger les obligations contre des actions préexistantes. Les Océane ont généralement un taux inférieur à celui d'une obligation classique, puisque le porteur peut bénéficier de l'avantage de la conversion, et par ailleurs, elles évitent à l'émetteur le risque de dilution du capital.


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