RELAXNEWS : SUCCES D’UNE LEVEE DE FONDS DE 0,8 M EUR AU PRIX DE 13,51 EUR / ACTION

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Paris (le 14 juin 2012) - Relaxnews, 1ère source mondiale d'info loisirs, annonce le renforcement de son capital par OTC Asset Management dans le cadre d'une augmentation de capital de 0,8 M¤.

Cette opération prend la forme d'une souscription à une augmentation de capital réservée avec suppression du DPS[1] réalisée par émission de 59.216 actions nouvelles au prix unitaire de 13,51 ¤ (prime d'émission incluse).

Le capital social de Relaxnews est désormais composé de 1.377.028 actions. La souscription à cette augmentation de capital confère à OTC Asset Management une participation de 4,3% du capital. Sa participation totale, intégrant l'investissement réalisé lors de l'introduction en Bourse, se monte désormais à 4,9%.

Jérôme et Pierre Doncieux, co-dirigeants de Relaxnews, se déclarent « très fiers du renforcement d'OTC AM, devenant ainsi un nouvel actionnaire financier majeur. C'est une marque de confiance supplémentaire dans la stratégie mise en place par Relaxnews depuis sa création et dans le potentiel d'appréciation du titre. Ces nouveaux fonds, additionnés à ceux levés lors de l'introduction en Bourse, consolident notre situation financière et nous permettent de déployer sereinement notre stratégie de développement. »

Selon Bertrand Pullès, Directeur de Participations d'OTC Asset Management « le développement de la société s'appuie sur une forte barrière à l'entrée à travers son savoir-faire technique et, à ce titre, notre financement aura notamment pour vocation d'accompagner le développement de Relaxnews à l'international, sur les marques et dans le digital. »

A propos de Relaxnews

Relaxnews est la première agence d'information spécialisée dans l'animation, le conseil et la production de contenus loisirs rich media. Depuis plus de 10 ans, elle développe des contenus sur mesure pour les médias, marques, sites e-commerce, blogs et institutions tels que l'Express, Elle, Le Parisien, Orange.fr, Heineken, le CRT Nouveau Paris que ce soit pour leurs sites, réseaux sociaux, applications mobiles et tablettes, le print ou les écrans tv.

Relaxnews a lancé le premier fil rich media d'info loisirs couvrant l'actualité bien-être, maison, divertissement et tourisme. Ce fil est vendu par abonnement sous les marques « Relaxfil » en France depuis 2006 et « AFP-Relaxnews » avec l'AFP dans le monde.

En 2011, Relaxnews a lancé une joint-venture avec PagesJaunes, Relaxevents, dédiée à l'info locale événementielle (agenda culturel, bases de données de lieux touristiques...) et a fait l'acquisition de l'agence vidéo Paris Modes TV ainsi que de Hoosta, l'agence spécialiste du digital et conseil en médias sociaux.

Le 16 décembre 2011, l'agence Relaxnews, labellisée « Entreprise Innovante » par OSEO, s'est introduite en bourse sur NYSE Alternext à Paris. Code : ALRLX.

www.relaxnews.com

A propos d'OTC Asset Management

Créée en 2001, OTC Asset Management est une société de gestion de Capital Investissement agréée par l'AMF qui gère, par le biais de ses véhicules d'investissements plus de 400 millions d'euros. Elle destine son expertise au financement de sociétés représentatives du tissu économique français issues de tous secteurs d'activité, en leur apportant les fonds nécessaires à leur développement et à la pérennisation de leur croissance. La société s'est classée 2ème en 2011 et 1ère en 2010 en France au rang des sociétés de Capital Risque les plus actives en nombre de sociétés non cotées financées et en montants investis (étude publiée par Private Equity Magazine).

Contacts

Relaxnews

Jérôme Doncieux

bourse@relaxnews.com 01 53 19 89 50

Camille Sereis

csereis@relaxnews.com 01 53 19 89 70

OTC Asset Management

Muriel Claude

claude@otcam.com 01 53 96 52 88

EuroLand Corporate - Listing sponsor

Julia Bridger

jbridger@elcorp.com 01 44 70 20 84

Actus Finance - Communication financière

Clémence Fugain (Relations Investisseurs)

cfugain@actus.fr 01 53 67 35 71

Jean-Michel Marmillon (Relations Presse)

jmmarmillon@actus.fr 01 53 67 07 80


[1] Opération réalisée en vertu des délégations de l'Assemblée Générale des actionnaires du 13 juin 2012

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