Quantel : succès de l'émission d'ABSA

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Communiqué

LES ULIS, France, September 10 /PRNewswire/ --

- Quantel lève 4,5 M EUR avec exercice de la clause d'extension

L'augmentation de capital lancée le 1er août 2008 sous la forme d'une émission d'actions assortie de bons de souscription d'actions a été souscrite à hauteur de 4 949 264 EUR, soit plus de 126% de l'offre initiale (3 917 320EUR). Dans ce cadre, le conseil d'administration de la Société a décidé d'exercer la clause d'extension portant ainsi l'Offre à 4 504 916EUR.

Dans une conjoncture boursière dégradée, ce succès reflète la confiance des actionnaires existants et l'intérêt de nouveaux actionnaires.

Le nombre d'actions nouvelles émises au prix de 4 euros est de 1 126 229, après exercice de la clause d'extension. Chaque action nouvelle est assortie d'un bon de souscription d'actions (BSA), 5 BSA donnant droit de souscrire à une action Quantel au prix de 10 euros jusqu'au 30 juin 2010.

    
    Les souscriptions se sont réparties de la façon suivante :

    - 650 536 ABSA à titre irréductible
    - 586 780 ABSA à titre libre, servies à hauteur de 475 693
      selon la répartition décidée par le conseil d'administration de 
      Quantel.

Le produit de l'émission, de 4 504 916 EUR, permet au Groupe de renforcer ses fonds propres, de restructurer son bilan, et de se donner les moyens de poursuivre son développement sur ses marchés stratégiques.

A compter du 10 septembre, date de règlement livraison des ABSA, le capital de Quantel est composé de 3 574 555 actions.

- Partenaires de l'opération

QUANTEL a été conseillée dans le cadre de l'émission d'ABSA par:

Les titres de Quantel sont cotés sur l'Eurolist (compartiment C) d'Euronext.

FR0000038242 - QUA

http://www.quantel-laser.com

A propos du Groupe QUANTEL

Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s'est imposé au cours des dix dernières années comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (nettoyage au laser) et médical (ophtalmologie, dermatologie).

Présent en France et aux USA, au travers de sa filiale QUANTEL USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 42,1 M EUR dont 78 % à l'international réparti entre les applications scientifiques et industrielles (58 %) et médicales (42%) du laser.

    
    Alain de SALABERRY                   Mathieu CALLEUX
    Président Directeur Général          Relation Investisseurs
    T: +33-1-69-29-17-00                 T: +33-1-53-65-37-91
    info@quantel.fr                      mathieu.calleux@calyptus.net

    Philippe MELIKIAN
    Directeur Financier
    T: +33-1-69-29-17-00
    info@quantel.fr

QUANTEL

Alain de SALABERRY, Président Directeur Général, T: +33-1-69-29-17-00, info@quantel.fr; Philippe MELIKIAN, Directeur Financier, T: +33-1-69-29-17-00, info@quantel.fr; Mathieu CALLEUX, Relation Investisseurs, T: +33-1-53-65-37-91, mathieu.calleux@calyptus.net


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