QUANTEL : Emission d'emprunt obligataire : Exercice de la clause d'extension

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Communiqué

LES ULIS, France, September 14 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de l'émission et de l'admission sur le marché Eurolist by EuronextTM des obligations à option de conversion et / ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), Quantel annonce l'exercice de la clause d'extension portant ainsi l'opération à 7,6 MEUR.

    
    - Rappel du calendrier

    7 septembre 2007   Fixation des conditions définitives de l'Offre
                       Visa sur le prospectus

    10 septembre 2007  Diffusion effective et intégrale d'un
                       communiqué par la Société annonçant le lancement de 
                       l'émission des Obligations
                       Ouverture du livre d'ordres auprès des investisseurs
                       institutionnels
                       Publication d'un avis Euronext

    11 septembre 2007  Ouverture de la période de souscription des
                       Obligations par le public en France

    12 septembre 2007  Publication de la notice légale

    13 septembre 2007  Clôture du livre d'ordres auprès des institutionnels
                       Clôture de la période de souscription des Obligations
                       par le public en France
                       Décision d'exercice de la clause d'extension

    14 septembre 2007  Le cas échéant, communiqué sur l'exercice de
                       la clause d'extension

    18 septembre 2007  Règlement - livraison des Obligations
                       Admission des Obligations aux négociations sur le
                       marché Eurolist by Euronext(TM)

But de l'émission des OCEANE

Les fonds levés ont pour but de financer des acquisitions ciblées et une partie du placement est spécifiquement dédiée à l'acquisition de WaveLight Aesthetic. Cette société, filiale de la société allemande WaveLight AG, est spécialisée dans les lasers de Dermatologie/Esthétique. Elle est basée en Allemagne, à Erlangen, près de Nuremberg, et a réalisé un chiffre d'affaires estimé à environ 10MEUR pour le dernier exercice qui s'est achevé le 31 juillet 2007.

La gamme de produits dont elle dispose est parfaitement complémentaire de celle de QUANTEL MEDICAL avec en particulier des lasers pour le détatouage, pour l'épilation et pour le "resurfacing" de la peau.

A propos du Groupe QUANTEL

Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s'est imposé au cours des dix dernières années comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (nettoyage au laser) et médical (ophtalmologie, dermatologie).

Présent en France et aux USA, au travers de sa filiale Big Sky Laser, le Groupe QUANTEL s'est diversifié en 2000 sur le marché de la dermatologie/esthétique et a réalisé en 2005 un résultat net de 2,9MEUR et un chiffre d'affaires de 36,9 MEUR dont 81% à l'international réparti entre les applications scientifiques et industrielles (52 %) et médicales (48%) du laser.

Les titres de Quantel sont cotés sur l'Eurolist (compartiment C) d'Euronext.

FR0000038242 - QUA

http://www.quantel.fr

    
    Contacts:
    
    QUANTEL

    Alain de SALABERRY 
    Président Directeur Général 
    T: +33-1-69-29-17-00 
    info@quantel.fr

    Philippe Melikian 
    Directeur Financier 
    T: +33-1-69-29-17-00 
    info@quantel.fr 

    Calyptus

    Mathieu Calleux
    Relation Investisseurs
    T: +33-1-53-65-37-91
    mathieu.calleux@calyptus.net 

    Marie Ein
    Relation Presse
    T: +33-1-53-65-37-91
    marie.ein@calyptus.net

QUANTEL

Contacts: QUANTEL, Alain de Salaberry, Président Directeur Général, T: +33-1-69-29-17-00, info@quantel.fr; Philippe Melikian, Directeur Financier , T: +33-1-69-29-17-00, info@quantel.fr; Calyptus, Mathieu Calleux, Relation Investisseurs, T: +33-1-53-65-37-91, mathieu.calleux@calyptus.net; Marie Ein, Relation Presse, T: +33-1-53-65-37-91, marie.ein@calyptus.net


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