PROVENTEC : Admission sur Alternext des obligations convertibles de Proventec

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Proventec Plc (Alternext : ALPTC ; AIM : PROV), fournisseur d'une gamme unique de solutions d'hygiène et de revêtements préventifs, annonce qu'elle a établi une demande d'admission de ses obligations convertibles sur Alternext de NYSE-Euronext Paris.
Le 22 mai dernier, Proventec a été la première société à avoir réalisé une double cotation Alternext/AIM et elle a d'ores et déjà noté un intérêt accru des investisseurs hors Royaume-Uni.
La société estime que cette initiative lui permettra d'accéder au marché de capitaux de l'Europe continentale.

Principales caractéristiques des obligations convertibles :

Nombre de titres à admettre 14 564 210
Valeur nominale
Prix d'émission
Parité 5 actions pour 14 obligations convertibles
Action sous-jacente Action Proventec - ALPTC
Fréquence du coupon semestrielle (30 juin et 31 décembre)
Taux d'intérêt 8,5%
Amortissement A maturité - au prix de 1,225 £ par obligation (soit 22,5 % au dessus du prix d'émission des obligations)
Date de maturité 31 décembre 2012
ISIN FR0010653329

Les obligations convertibles n'ont pas fait l'objet d'une demande d'admission sur l'AIM. Les obligations convertibles seront cotées en euros.

La note d'information en anglais sur les obligations convertibles est disponible sur simple demande auprès de le société et sur le site Internet : www.proventecplc.com rubrique « Loan Note Information ».

 

Calendrier de communication

Résultats semestriels au 30/09/2008 le 24 novembre 2008 avant bourse

A propos de PROVENTEC
Proventec propose une gamme complète de solutions d'hygiène et de revêtements préventifs. Basée à Liverpool, la société intervient au niveau international et développe des services de pointe dans les domaines de la santé, de l'industrie agroalimentaire, le secteur hospitalier, les transports, la construction et d'autres secteurs encore.
Proventec fournit des services de nettoyage vapeur sèche pour le National Health Service (NHS) britannique.
La division « Solutions d'hygiène » de la société comprend OspreyDeepClean, le leader mondial des solutions de nettoyage à vapeur sèche saturée professionnelles sans produits chimiques, qui ont été testées et approuvées par l'University College London Hospital pour combattre la dissémination de bactéries telles que les MRSA (Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline) et Clostridium difficile.
Code ISIN : GB00B2R1Q018 - MNEMO : ALPTC

Plus d'informations sur www.proventecplc.com Contacts
PROVENTEC AEK H. Et ASSOCIES ACTUS
David Chestnutt, Chief Executive Tel: + 44 (0) 151 706 0626 dchestnutt@proventecplc.com Willem van der Meer
Tel: +31 20 5306300
W.vdMeer@aek.eu
Nicolas Dehais
Tél : 01 55 04 05 53
nicolas.dehais@h-associes.com
Corinne Puissant
Tél : 01 53 67 36 57
cpuissant@actus.fr
    Philippe Régnier
Tél : 01 55 04 05 49
ph.regnier@h-associes.com
Nathalie Boumendil
Tél : 01 53 67 35 74
nboumendil@actus.fr
Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente : Emission, modifications des conditions d'émission d'un emprunt Communiqué intégral et original au format PDF :
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Valeur associée
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