PROSERVIA: Fort engouement des investisseurs institutionnels

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Fort engouement des investisseurs institutionnels

Clôture par anticipation du Placement global

Offre au public ouverte jusqu’au 22 février

Devant le succès rencontré par le Placement Global auprès des investisseurs institutionnels, le groupe Proservia clôture ce jour par anticipation la période de souscription réservée aux professionnels, initialement prévue du 16 au 22 février 2007. L'opération est, en effet, d’ores et déjà sursouscrite par les investisseurs professionnels.

Offre au public ouverte jusqu’au 22 février

L'Offre à Prix Ferme réservée au public, représentant initialement 25% de l’opération, reste ouverte jusqu'au 22 février à 17h00 conformément aux modalités de l’opération. Le dimensionnement final de l'opération et le taux de service au public seront publiés le 23 février.

Le Groupe Proservia rappelle qu’après cette opération, il sera attribué gratuitement le 5 mars 2007 à l’ensemble des actionnaires 1 Bon de Souscription d'Action Remboursables (BSAR) pour chaque action détenue au 2 mars 2007, anciennes ou nouvelles. 10 BSAR permettront de souscrire 1 action nouvelle au prix de 26 euros avant le 6 mars 2010. Les BSAR seront cotés à partir du 6 mars 2007 sous le code ISIN FR0010436295, mnémonique PRBSR.

Une opération stratégique pour le plan de développement du groupe

Cette opération, destinée à financer de futures opérations de croissance externe et à augmenter le flottant, s’inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance du groupe Proservia. Le groupe mène en effet un plan ambitieux de développement alliant une croissance organique soutenue et des acquisitions ciblées avec une marge opérationnelle à 2 chiffres.

Proservia a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 26,8 M€ en 2006 soit une croissance de 36% par rapport à 2005. Le chiffre d’affaires proforma est proche de 31M€. Le groupe s’appuie sur 533 collaborateurs au 31 décembre 2006.

Le groupe entend poursuivre cette croissance en 2007 et au cours des prochaines années avec l’ambition de tendre rapidement vers les 1000 collaborateurs.

Les investisseurs sont invités à prendre en considération, avant de prendre leur décision d'investissement, les risques décrits : - au paragraphe 4 du document de base enregistré par l’AMF le 17 mai 2006 sous le N° I.06-059, - au paragraphe 4 de la première partie du prospectus intégrant la mise à jour des risques détaillés dans le document de base, - au paragraphe 2 de la deuxième partie sur les risques liés à l’opération avant de prendre leur décision d’investissement. Ces risques ou l'un de ces risques ou d'autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme négligeables, pourraient avoir un effet négatif sur les activités, la situation financière, les résultats et le développement de Proservia, ou le cours de ses actions. Le prospectus visé sous le n° 07-047 en date du 15 février 2007, est disponible sans frais et sur simple demande auprès de Proservia et Portzamparc. Ce document est également disponible sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et sur le site internet de la Société (www.groupe-proservia.fr).

A propos de Proservia

Fondé en 1994 par son président Thierry Congard, le groupe Proservia est spécialisé dans le domaine des infrastructures informatiques avec une offre complète qui va du conseil en architecture jusqu’à l’infogérance d’exploitation. Avec l’acquisition de Simecom, le groupe Proservia développe en parallèle de fortes compétences en R&D externalisée dans le domaine du multimédia et de la télévision numérique, et d’autre part, dans l’informatique décisionnelle autour des systèmes d’informations communicants. Présent régionalement au travers de 14 agences le groupe Proservia a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 26,8 M€. Le groupe Proservia est coté sur Alternext depuis le 31 juillet 2006.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site : www.groupe-proservia.fr

Nombre d’actions : 1 658 992; FR0010337485 - ALPRV

Contacts :

Proservia

Thierry Congard Président Directeur Général au 02 28 01 52 52

Céline Touzeau Chargée de communication financière au 02 28 01 52 52

Kaparca Finance

Guillaume Le Floch Analystes - Investisseurs au 01 72 74 82 25

Nadège Morlais Presse - Media au 01 72 74 82 24


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