Prologue : La société Mandarine Group acquiert le contrôle de la société Imecom Group

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PROLOGUE, société cotée sur Eurolist C de NYSE Euronext a signé le 26 décembre 2007 avec la société MANDARINE GROUP SA, inscrite sur le Marché Libre de NYSE Euronext, un protocole d’accord organisant la cession du bloc majoritaire qu'il détient dans sa filiale IMECOM GROUP SA dont la cotation des titres était suspendue depuis le 2 novembre 2004.

La cession du bloc majoritaire deviendra définitive dès la réalisation des cessions de l’intégralité des filiales d’IMECOM GROUP SA actuellement en cours, PROLOGUE s'étant engagée à faire ses meilleurs efforts pour que ces opérations soient finalisées au plus tard le 23 février 2008. L’opération envisagée n’aura pas d’incidence significative sur le périmètre de consolidation de PROLOGUE qui conservera l’ensemble des filiales opérationnelles d’IMECOM GROUP.

Cette opération a été autorisée par jugement du 17 décembre 2007 rendu par le Tribunal de Commerce d’Evry.

Le prix de cession du bloc majoritaire qui sera validé par un expert indépendant est de
2 169 728,82 € pour l’ensemble des 1 262 184 titres détenus par PROLOGUE, soit 84,15 % du capital.

Conformément à la réglementation en vigueur, l’acquisition du bloc majoritaire d’IMECOM GROUP SA sera suivie du dépôt par MANDARINE GROUP SA d’un projet d'Offre Publique d’Achat Simplifiée libellée aux mêmes conditions, soit un prix de l’ordre de 1,72 € par action IMECOM GROUP SA, visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d'IMECOM GROUP SA. Le prix définitif du projet d’Offre sera également fixé après remise du rapport de l’expert indépendant nommé à cet effet.

A moyen terme, MANDARINE GROUP SA envisage de développer des activités immobilières et foncières au sein d’IMECOM GROUP SA, dont la dénomination sociale sera modifiée, soit par acquisition d’actifs immobiliers nouveaux, soit par apport d’actifs immobiliers d’ores et déjà détenus par MANDARINE GROUP SA, et éventuellement de requérir le statut de SIIC, ce qui supposera la mise en oeuvre, d’une part d’une augmentation de capital destinée à porter celui-ci à au moins à 15 M€, et d’autre part d’une ouverture du capital à des tiers à hauteur de 40%.

Jean-Marie SANTANDER, Président de MANDARINE GROUP SA : « Cette opération marque une nouvelle étape dans la vie du groupe. En se dotant d’une structure cotée sur un marché réglementé, le compartiment C de l’Eurolist de Nyse Euronext, MANDARINE GROUP SA se donne les moyens de ses ambitions notamment dans le cadre de la création d’une structure à vocation patrimoniale. »

Eric DERMONT, Président Directeur Général de PROLOGUE : « Cette opération permet à PROLOGUE de poursuivre sa restructuration juridique, d’alléger ses coûts de fonctionnement et de bénéficier d’un apport de trésorerie. »

En conséquence, MANDARINE GROUP SA n’envisage pas de demander un retrait de la cote de la société IMECOM GROUP SA.

En accord avec l'Autorité des Marchés Financiers, les cotations des titres PROLOGUE, IMECOM GROUP SA et de MANDARINE GROUP SA reprendront le 28 décembre 2007.

A propos de IMECOM GROUP SA

IMECOM GROUP SA est une société holding spécialisée dans les serveurs de communications et la sécurité des systèmes d'informations. IMECOM GROUP SA se positionnait comme un expert en infrastructure d'identification, d'authentification et de sécurité.

IMECOM GROUP SA est cotée à la bourse de Paris sur le compartiment spécial du segment Eurolist C de NYSE Euronext (FR0000064917 - IME). La cotation est suspendue depuis le 26 octobre 2004.

A propos de PROLOGUE:

Créé en 1986, PROLOGUE est un éditeur de solutions logicielles dédiées au déploiement et à l’exploitation des applications métier dans les environnements Linux et Windows (gestion de la mobilité, de la sécurité, de la messagerie, dématérialisation...). Sa plateforme logicielle Use it Suite exploite les atouts de la technologie Linux et intègre toutes les expertises de la société en matière de systèmes d’exploitation. Parmi ses références, nous citerons : EDF, Société Générale, LCL, Orange, Adecco, Lactalis...

PROLOGUE compte 250 personnes réparties en France (Paris - Marseille) et en Europe. En 2006, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 27,6 M€.

Pour plus d’informations : www.prologue.fr

A propos de MANDARINE GROUP SA

MANDARINE GROUP SA développe ses activités dans la construction, la commercialisation et la gestion, pour compte propre ou pour le compte de tiers, d’opérations immobilières au Maroc et en Europe. Le groupe a également pour vocation d’intervenir dans la gestion hôtelière et dans la création et la gestion de centres de cures et de remise en forme.

MANDARINE GROUP SA est inscrite sur le Marché Libre de NYSE Euronext (FR0010439513 - MLDAR).

Contact PROLOGUE et IMECOM GROUP Président Directeur Général

Monsieur Eric DERMONT

Tel : +33 (0) 01 69 29 39 16

www.imecomgroup.com

www.prologue.fr

Relations Investisseurs

ALMEA

Tél : 01.45.11.29.68

prologue@almeaconseil.com

Contact MANDARINE GROUP

Directeur Général

Monsieur Omar ESSAKALLI

Tel : +33 (0) 1 42 25 52 40

www.mandarinegroup.com


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