PRODWARE: Succès de l'augmentation de capital par placement privé

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PARIS, July 2, 2013 /PRNewswire/ --

Prodware est heureux d'annoncer le succès de son augmentation de capital par placement privé annoncée le 25 juin dernier pour un montant brut de 5,46 MEUR.

Dans le cadre de cette opération, Prodware va émettre 873 800 actions nouvelles au profit principalement d'investisseurs qualifiés.

Le prix de souscription a été fixé à 6,25 euros par action, dans la limite autorisée par la 13ème résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2011. A l'issue de l'opération, le nombre de titres de la société s'élèvera à 7 700 860.

Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 8 juillet 2013.

Prodware a demandé à NYSE Euronext la reprise de la cotation de ses titres sur Alternext Paris. Les échanges d'actions reprendront le mercredi 3 juillet 2013 à l'ouverture.

" Nous sommes très heureux du succès de cette augmentation de capital qui nous permet d'accueillir de nouveaux actionnaires à un moment clé de notre développement. Les fonds levés vont permettre de renforcer la structure de bilan de Prodware et participer au financement de l'accélération de notre croissance organique. " déclare Philippe Bouaziz, Président de Prodware Group.

Aurel BGC a agi en tant que Prestataire de Services d'Investissement en charge du placement pour cette opération.

Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement au sein ou en destination des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon.

Ce communiqué ne constitue pas une offre au public et est uniquement fourni à titre informatif.

Conformément à la réglementation, cette augmentation de capital par placement privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

A propos de Prodware - Créé en 1989, Prodware (http://www.prodware.fr) est un Groupe international spécialisé dans l'édition-intégration et l'hébergement de solutions de gestion pour les entreprises.

Premier partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, Prodware compte près de 1 700 collaborateurs qui accompagnent 20 000 clients dans 14 pays.

Fort d'une structure de R&D puissante, d'une expertise unique en industrialisation des best practices, et d'alliances stratégiques de premier plan, le groupe a pour ambition de déployer son offre Prodware Adjust au niveau mondial.

Entreprise citoyenne, Prodware accompagne ses clients dans leur démarche de développement durable avec son offre de services GreenITude (http://www.greenitude.fr ). Prodware figure parmi les premières entreprises du Gaia Index.

Prodware est une entreprise labélisée OSEO, éligible aux FCPI.

PRODWARE

        
        Sandra Chokron
        Responsable juridique corporate
        T : +33(0)979-999-005
        investisseurs@prodware.fr

PRESSE

        
        Gilles Broquelet
        CAP VALUE
        T : +33(0)1-80-81-50-01
        gbroquelet@capvalue.fr

Aurel BGC

        
        Meir Benamram
        Responsable de la vente Mid-Caps
        T : +33(0)1-53-89-53-22
        mbenamram@aurel-bgc.com

ALTERNEXT PARIS

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques

Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware

est adhérent du Global Compact.


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