PPR acquiert une participation de contrôle dans PUMA et annonce le lancement d'une offre publique d'achat amicale

le
0
Communiqué

PARIS, April 10 /PRNewswire/ -- PPR annonce aujourd'hui la signature d'un accord entre sa filiale SAPARDIS et Mayfair Beteiligungsfondsgesellschaft I mbH afin d'acquérir en numéraire sa participation de 27,1% dans PUMA pour 330 euros par action (hors dividende 2006 de 2,5 euros par action), soit un montant total de 1,4 milliard d'euros. Suite à cette acquisition, PPR a l'intention de lancer une offre publique d'achat amicale en numéraire sur le solde du capital de PUMA, au même prix de 330 euros par action. Cette offre valorise PUMA à 5,3 milliards d'euros (valeur des capitaux propres), soit une prime de 24% sur le cours moyen pondéré durant le mois précédant le dernier cours non affecté (au 3 avril).

Le Directoire de PUMA soutient pleinement cette offre amicale et entend la recommander à ses actionnaires après examen de la note d'opération.

Eléments clés de l'opération

- PUMA est un leader mondial du sportlifestyle dont le chiffre d'affaires s'élève à 2,4 milliards d'euros, doté d'une équipe dirigeante de très haut niveau,

- Le portefeuille de marques leaders dans le domaine du luxe et de la distribution de PPR constitue un environnement idéal pour le développement de PUMA,

- Une opération qui s'inscrit dans la stratégie de PPR de renforcement de ses activités à forte croissance et forte rentabilité,

- Une opportunité unique pour PUMA d'accéder au savoir-faire et aux ressources de PPR afin de poursuivre son développement,

- PPR acquiert la participation de 27,1% détenue par Mayfair dans PUMA pour 330 euros par action,

- Une offre publique amicale en numéraire sera lancée sur le solde du capital au même prix, soit une prime de 24% sur le cours moyen pondéré durant le mois précédant le dernier cours non affecté,

- Une offre recommandée ayant le soutien total du Directoire de PUMA.

François-Henri Pinault, Président-directeur général de PPR, a déclaré:

Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant