Portugal-Fosun veut entrer dans BCP via une émission d'actions

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    LISBONNE, 31 juillet (Reuters) - Fosun Group  0656.HK , plus 
important conglomérat privé chinois, a présenté une offre ferme 
pour prendre une part de 16,7% du capital de Millennium BCP, la 
première banque portugaise cotée, via une augmentation de 
capital réservée, accompagnée d'une éventuelle montée en 
puissance jusqu'à 30% du capital. 
    Millenium BCP a dit dans un communiqué que l'offre présentée 
samedi soir envisageait un prix ne dépassant pas 0,02 euro par 
actiondans le cadre de l'augmentation de capital réservée. 
    Compte tenu d'une capitalisation boursière actuellement à 
1,18 milliard d'euros, la proposition initiale du chinois 
représenterait un investissement d'environ 200 millions d'euros. 
    "Fosun envisage également d'augmenter sa participation via 
des achats sur le marché secondaire ou lors de futures 
augmentations de capital de BCP, avec pour objectif de porter la 
participation de Fosun dans BCP à 20-30%", précise la banque. 
    L'action BCP a terminé à 0,0202 euro vendredi, en hausse de 
près de 7%. Le titre a perdu plus de 60% de sa valeur depuis le 
début de l'année, notamment en raison des inquiétudes sur ses 
fonds propres, et l'offre du chinois pourrait être la bienvenue. 
    Vendredi, BCP a dit avoir obtenu des résultats "clairement 
positifs" dans les derniers tests de résistance de la Banque 
centrale européenne, ayant nettement amélioré ses ratios de 
fonds propres par rapport aux précédents tests, malgré une perte 
nette au premier semestre en raison de provisions pour 
dépréciation de créances douteuses pour assainir ses comptes. 
    BCP a dit qu'il reconnaissait "l'intérêt stratégique 
potentiel de la proposition" de Fosun et que le conseil 
d'administration allait "rapidement procéder à une analyse 
minutieuse de l'offre (...) en vue de prendre une décision 
concernant l'ouverture de négociations et la présentation d'une 
recommandation au directoire, dès que possible". 
    La banque a cependant ajouté que rien ne garantissait que 
l'opération se ferait et qu'aucune décision n'avait été prise 
jusqu'à présent.  
    L'offre est assortie de plusieurs conditions fixées par 
Fosun, dont un engagement clair des autorités portugaises à ne 
pas solliciter le conglomérat chinois pour abonder le fonds de 
résolution bancaire du Portugal. 
    L'an dernier, Fosun a lancé une offre pour une autre banque 
portugaise, Novo Banco, la stucture de défaisance de Banco 
Espirito Santo (BES), créée en août 2014 après le sauvetage de 
BES par l'Etat. Mais le groupe a ensuite retiré son offre pour 
une question de prix et n'a pas été candidat dans le cadre du 
nouveau processus de cession de la banque cette année. 
 
 (Andrei Khalip, Juliette Rouillon pour le service français) 
 

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