Plusieurs fonds en lice pour la filiale sud-coréenne de Tesco

le , mis à jour à 08:34
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SEOUL/HONG KONG, 2 juillet (Reuters) - Carlyle Group CG.O et MBK Partners font partie des candidats présélectionnés pour la reprise de la filiale sud-coréenne du distributeur britannique Tesco TSCO.L , valorisée à quelque six milliards de dollars (5,4 milliards d'euros), ont indiqué jeudi des sources proches du dossier. Cette vente pourrait donner lieu à la plus importante opération de capital-investissement en Asie. La branche de private equity de Goldman Sachs GS.N et Affinity Equity Partners figurent également sur la liste, ont précisé les sources en demandant à ne pas être nommées. Elles confirment ainsi une information du journal Korea Economic Daily qui mentionne ces quatre fonds mais ne dit rien en revanche de KKR & Co KKR.N , pourtant pressenti au départ. Les offres pour le prochain tour sont attendues à la mi-août, ont ajouté les sources. Le groupe agroalimentaire sud-coréen Orion 001800.KS a été recalé et le distributeur Hyundai Department Store 069960.KS , qui s'était montré intéressé, n'a finalement pas déposé d'offre. Aucun commentaire n'a pu être obtenu jeudi auprès des différentes parties. Tesco envisage de céder ses opérations sud-coréennes pour réduire son endettement et financer son plan de redressement. Le premier distributeur britannique, dont la note de crédit a été déclassée en catégorie spéculative par Moody's et Standard & Poor's en janvier, peine à se remettre d'un scandale comptable et à regagner les parts de marché prises par le "hard discount" sur son marché intérieur. (Joyce Lee à Séoul, Denny Thomas et Elzio Barreto à Hong Kong ; Véronique Tison pour le service français)


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