Plastic Omnium : Emission obligataire de 250 millions d'euros sur le marché du placement privé européen

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Plastic Omnium annonce le placement de sa première émission obligataire privée « EuroPP » de 250 millions d’euros à échéance décembre 2018 (6 ans et deux mois) auprès d’investisseurs institutionnels français.

Plastic Omnium compte parmi les premières entreprises non notées à émettre sur le marché du placement privé européen obligataire (Euro Private Placement).

Les conditions de l’émission sont reprises dans le tableau ci-après.





Cette opération vient compléter le placement privé « Schuldschein » réalisé en juin 2012 pour un montant de 119 M€.
Au total ces deux opérations ont permis à Plastic Omnium de lever 370 M€ sans covenants sur les marchés financiers.
Le produit de ces émissions sera utilisé pour les besoins de financement généraux du Groupe dans le cadre de sa stratégie de croissance et pour allonger la maturité et diversifier sa dette aujourd’hui constituée majoritairement de lignes de crédits bancaires.

L’arrangeur de cette opération est BNP Paribas.
Le prospectus, préparé dans le cadre de cette opération, a reçu le 10 octobre 2012 le visa n°12-480 de l’autorité de marchés financiers (AMF) pour une cotation sur NYSE Euronext Paris à compter du 12 octobre 2012. Ce prospectus visé est disponible sur le site internet de Plastic Omnium (www.plasticomnium.com) et de l’AMF (www.amf-france.org)
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