Phoenix rachète Abbey Life à Deutsche Bank pour £935 mlns

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    28 septembre (Reuters) - Phoenix Group Holdings  PHNX.L  a 
annoncé mercredi le rachat à Deutsche Bank  DBKGn.DE  de 
l'assureur-vie britannique Abbey Life Insurance pour 935 
millions de livres (1,1 milliard d'euros) en numéraire. 
    Phoenix, premier gérant britannique de fonds d'assurance-vie 
fermés à de nouveaux entrants, a dit qu'il procèderait à une 
augmentation de capital de 735 millions de livres et tirerait 
250 millions de livres sur une nouvelle facilité bancaire pour 
financer l'opération. 
    Le gérant, qui avait racheté en mai à Axa  AXAF.PA  sa 
filiale britannique de placements et de produits de retraite 
pour 375 millions de livres, ajoute qu'il gagnera 10 milliards 
de livres d'actifs à gérer et 735.000 adhérents. 
    Des sources avaient indiqué en juin qu'Abbey Life, acquis 
par Deutsche Bank en 2007 pour 977 millions de livres, avait une 
valorisation d'environ un milliard de livres.  
    Deutsche Bank précise que l'opération se traduira pour elle 
par une perte avant impôt de l'ordre de 800 millions d'euros, en 
raison essentiellement de provisions pour dépréciation de la 
survaleur et d'actifs immatériels. 
    La première banque allemande s'était résolue en octobre 
dernier à céder Abbey Life et avait reçu des manifestations 
d'intérêt de Phoenix mais aussi d'autres prétendants potentiels 
parmi lesquels Admin Re, filiale de Swiss Re  SRENH.S , et Legal 
& General Group  LGEN.L , selon des sources. 
    L'action Deutsche Bank gagne près de 3% en Bourse de 
Francfort, tandis que Phoenix avance de 2,8% en Bourse de 
Londres.  
     
     
 
 (Noor Zainab Hussain à Bengalore, Wilfrid Exbrayat pour le 
service français) 
 

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