PHILIPS prévoit d'introduire en Bourse 25% du capital de son activité d'éclairage

le
0

(AOF) - Philips a annoncé son intention de lever au moins 694 millions d’euros dans le cadre de l’introduction en Bourse de 25% du capital de son activité d’éclairage. Le groupe d’électronique diversifié proposera 37,5 millions d’actions à un prix compris entre 18,50 et 22,50 euros, valorisant cette activité entre 2,78 et 3,38 milliards d’euros, hors dettes. Si celles-ci sont intégrées, la valorisation passe à 4,32-4,92 milliards d’euros. L’option de surallocation porte sur 15% de titres supplémentaires. Si elle est exercée, l’IPO correspondra à 28,75% du capital de son activité d’éclairage.

Le prix sera connu le 26 mai pour une cotation le lendemain.

L'année dernière, cette activité a généré un chiffre d'affaires de 7,465 milliards d'euros pour un Ebitda ajusté de 547 millions d'euros, soit 7,3% des ventes. Elle devrait payer son premier dividende en 2017 et vise un taux de distribution de 40% à 50%.


Valeurs associées
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant