Philips entend lever au moins 694 mlns avec l'IPO de Lighting

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 (Actualisé avec des précisions) 
    AMSTERDAM, 16 mai (Reuters) - Philips  PHG.AS  a annoncé 
lundi qu'il entendait lever au moins 694 millions d'euros en 
mettant en Bourse 25% de sa division Philips Lighting 
(Eclairage). 
    Dans un communiqué, le groupe néerlandais recentré sur les 
équipements médicaux précise qu'il proposera aux investisseurs 
37,5 millions d'actions de Philips Lighting à un prix compris 
entre 18,50 et 22,50 euros par action, ce qui correspond à une 
capitalisation boursière de 2,78-3,38 milliards d'euros pour la 
filiale. 
    Dette comprise, la valeur d'entreprise s'établit à 4,32-4,92 
milliards d'euros. 
    La mise à prix de Philips Lighting, le premier fabricant 
mondial d'ampoules, est prévue pour le 26 mai avec une première 
cotation programmée pour le lendemain. 
    Philips avait annoncé le 3 mai, au terme d'une réflexion de 
deux ans, sa décision de mettre en Bourse ses ampoules, le coeur 
de métier historique du groupe fondé en 1891.   
    Le directeur général de Philips, Frans van Houten, estime 
que la division Lighting, qui représente un tiers environ du 
chiffre d'affaires du groupe mais seulement un quart de ses 
profits, sera plus performante et investira davantage en étant 
indépendante. 
    Philips conservera dans un premier temps 75% de la filiale 
mais compte se désengager avec le temps. 
    Philips Lighting a réalisé en 2015 un résultat avant 
intérêts, impôts et amortissement (Ebita) de 547 millions 
d'euros sur un chiffre d'affaires de 7,47 milliards, a précisé 
le groupe. 
    L'entreprise, qui restera dirigée par son directeur général 
actuel Eric Rondolat à l'issue de la scission, a pour principaux 
concurrents l'américain General Electric  GE.N  et l'allemand 
Osram Licht  OSRn.DE . 
    L'action Philips gagne 0,8% à 22,39 euros vers 8h55 GMT à la 
Bourse d'Amsterdam. 
 
 (Toby Sterling, Véronique Tison pour le service français) 
 

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