PHENIX SYSTEMS : PHENIX SYSTEMS et 3D SYSTEMS annoncent la signature de contrats de cession d’actions

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3D Systems Europe, Ltd, une filiale de 3D Systems Corporation, a signé des contrats de cession d'actions en vue de devenir l'actionnaire majoritaire de Phenix Systems, acteur reconnu dans la conception et la production d'équipements de fabrication rapide de pièces ou de séries de pièces industrielles et techniques par ajout de matière couche par couche, coté sur le marché français ALTERNEXT de NYSE EURONEXT à Paris.

Les 5 et 11 Juin 2013, 3D Systems Europe, Ltd a conclu, au travers des contrats de cession d'actions susvisés et sous réserve de certaines conditions suspensives usuelles, l'acquisition de 79,68% du capital et 78,64% des droits de vote (après cession) de Phenix Systems à un prix maximum de 13 euros par action, les cédants étant les fondateurs et les principaux investisseurs financiers (FCPI INNOVERIS IV, FCPI INNOVERIS V et FCPI INNOVERIS VII représentés par leur société de gestion, Viveris Management, et Banque Populaire Création dont la société de gestion est Naxicap Partners).

Les conditions suspensives (principalement l'autorisation et l'approbation du conseil de 3D Systems) devraient être levées et la réalisation de l'opération devrait intervenir au plus tard le 15 Juillet 2013.

En conséquence, conformément aux dispositions des articles 234-2 et 235-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), 3D Systems Europe, Ltd déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Phenix Systems non encore détenues. En cas de détention par 3D Systems Europe, Ltd, de plus de 95% du capital et droits de vote de Phenix Systems à la suite de l'OPAS, la Société a l'intention de mettre en ½uvre une procédure de retrait obligatoire. Le prix par action proposé tant pour l'OPAS que pour le retrait obligatoire devrait être le prix maximum payé par 3D Systems Europe, Ltd aux termes de la transaction présentée, à savoir 13 euros par action, sous réserve de l'obtention d'une décision de conformité par l'AMF ainsi que des travaux de l'expert indépendant qui appréciera les conditions financières de l'OPAS et, le cas échéant, du retrait obligatoire.

La combinaison de la technologie unique Direct Metal de Phenix Systems avec le portefeuille technologique étendu de 3D Systems renforce l'offre de 3D Systems et la place immédiatement au c½ur des opportunités croissantes dans les secteurs de l'aéronautique, l'automobile, la défense et de l'équipement médical. L'opération ajoute une offre d'imprimantes et d'autres matériels complémentaires à la plateforme technologique de frittage laser de 3D Systems et permet d'envisager une contribution à ses résultats dès la première année pleine suivant la réalisation de l'acquisition.

"Phenix constitue le choix stratégique parfait pour nous et nous aurons le plaisir d'accueillir François Reymondet, Patrick Teulet ainsi que la totalité de leur équipe une fois l'opération réalisée", a dit Avi Reichental, CEO de 3D Systems Europe, Ltd. "Nos compétences complémentaires dans la fabrication avancée combinées avec notre R&D et notre part de marché importante déboucheront certainement sur des solutions Direct Metal existantes ou futures qui raviront nos clients."

"Nous avons suivi et admiré 3D Systems Europe, Ltd depuis plusieurs années en ce qu'ils ont été précurseurs dans l'adoption de solutions globales d'impression 3D. Nous pensons qu'il est temps d'associer nos efforts pour tirer parti de la demande croissante d'impression 3D métal", a dit François Reymondet, Président Directeur Général de Phenix Systems.

FIDAL (Philippe D'hoir et Gilles Daurat, Associés) a conseillé les fondateurs de Phenix System.

K&L GATES (Olivia Lê Horovitz, Associé et Stanley Géhy) a conseillé 3D Systems.

BRUNSWICK SOCIETE D'AVOCATS (Samuel Pallotto, Associé et Aurélien Diday) et L'Epervier Corporate Finance Advisors (Philippe Patricot, Olivier Matteoli et Luc Springinsfeld) ont conseillé Viveris Management

EDGE AVOCATS (Claire Baufine Ducrocq, Associé) a conseillé Naxicap Partners.

A propos de 3D Systems: http://www.3dsystems.com
3D Systems est un fournisseur leader de solutions d'impression 3D dont des imprimantes 3D, du matériel d'impression et de fabrication de pièces à la demande à l'intention de professionnels et des particuliers. La Société fournit également des prestations de CAO, d'ingénierie inverse et des outils d'inspection et des imprimantes 3D pour les particuliers, applications et services. Ses solutions intégrées remplacent et complètent les méthodes traditionnelles et réduisent le temps et le coût de conception de nouveaux produits par l'impression directe de pièces à partir de données numériques. Ces solutions sont utilisées pour rapidement concevoir, créer, communiquer, fabriquer des prototypes ou des pièces, permettant ainsi aux clients de créer et concrétiser en confiance.

Contact investisseurs : Stacey Witten (Stacey.Witten@3DSystems.com) / +1-803-326-4010

Contact media : Cathy Lewis (Cathy.Lewis@3DSystems.com) / +1-978-494-8300

A propos de PHENIX SYSTEMS - www.phenix-systems.com
Créée en 2000, Phenix Systems conçoit, fabrique et commercialise des équipements de fabrication rapide par ajout de matière couche par couche. Les pièces sont réalisées directement à partir de leur représentation en trois dimensions issues de logiciels de CAO. Chaque section représentative de la pièce est frittée laser en phase solide avec ou sans consolidation instantanée au point de fusion en fonction des matériaux utilisés.

Vos contacts
Amalia Naveira - anaveira@actus.fr - +33 (0)4 72 18 04 97
Marie Claude Triquet - mctriquet@actus.fr - +33 (0)4 72 18 04 93

Information réglementée
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- Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :
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