Parrot-Succès de l'augmentation de capital de 300 millions

information fournie par Reuters •14/12/2015 à 11:04

    PARIS, 14 décembre (Reuters) - Parrot  PARRO.PA , 
spécialiste français des drones, est parvenu à réunir 300 
millions d'euros lors d'une levée de fonds qui voit la banque 
publique Bpifrance et un fonds chinois entrer à son capital. 
    L'augmentation de capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires a été sursouscrite 
avec une demande totale d'environ 426 millions 
d'euros, représentant environ 142% du montant de l'offre, 
précise Parrot dans un communiqué. 
    Elle a été réalisée sur la base de 7 actions nouvelles pour 
5 actions existantes, avec un prix de souscription de 17 euros 
par ABSA (action à bon de souscription d'action). 
    Bpifrance entre à hauteur de 5,15% du capital et des droits 
de vote de Parrot via sa participation à l'augmentation de 
capital et le rachat de titres à Horizon, société du fondateur 
et PDG du groupe Henri Seydoux, et le fonds chinois IDG Capital 
Partners obtient 1,47%. 
    "Dans un contexte de marché des drones civils en expansion 
forte et rapide, l'augmentation de capital va permettre à Parrot 
d'accélérer son développement et de consolider son leadership 
sur ce marché", souligne la société. 
    En Bourse, l'action Parrot gagne 0,87% à 24,40 euros à 
10h55, contre un gain de 0,39% pour l'indice CAC Mid & Small 
 .CACMS .  
    L'augmentation de capital a été dirigée par Natixis et BNP 
Paribas en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et 
teneurs de livre associés, et par HSBC et JPMorgan en qualité de 
teneurs de livre associés. Rothschild & Cie est intervenu en 
qualité de conseil financier. 
 
 (Dominique Rodriguez, édité par Jean-Michel Bélot)