Paris-Orléans et l'IDI s’hébergent chez AOS

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L'IDI et Paris-Orléans annoncent avoir investi, à parité, 13 M€ dans AOS, l’un des principaux groupes européens d'aménagement d'espaces tertiaires et de services liés à l'immobilier d'entreprise dédiés aux utilisateurs. AOS se développe en particulier dans le conseil immobilier, l’assistance maîtrise d’ouvrage, la gestion de projets et les services et systèmes. Cet investissement prend la forme, dans un premier temps, d’un « equity bridge » structuré via l’émission d’Obligations à Bons de Souscription d’Actions. Il remplace un financement relais mis en place par le hedge fund HP Funding Corp. à l’été 2006 à l’occasion du « spin-off » d’AOS de sa maison-mère, Adyal, mené par le PDG d’AOS, Gilles Betthaeuser, et les salariés du Groupe.

Lors de cette opération, l’américain Studley (environ 200 M$ de chiffre d’affaires), qui développe aux Etats-Unis une stratégie et un positionnement identiques à ceux d’AOS, a pris une participation minoritaire au capital de ce dernier. Ce lien capitalistique, qui a donné naissance à la marque AOS Studley en Europe, s’est doublé d’un lien commercial, qui permet déjà la mise en œuvre de fortes synergies entre les deux groupes. AOS Studley, d’ores et déjà leader sur les grandes opérations immobilières parisiennes, est ainsi en forte croissance sur les opérations cross border. AOS réalise un chiffre d’affaires d’environ 60 M€ dont 51% en France et le solde au travers de ses 6 implantations européennes et de sa présence à Shanghaï. AOS emploie plus de 400 personnes et table sur une forte croissance dans les trois prochaines années grâce à la montée en puissance des activités de conseil immobilieret d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage, d’une part, et, d’autre part, à une expansion géographique ciblée dans les pays à fort potentiel (Allemagne, Chine, Moyen-Orient, etc.). L’objectif de l'IDI et de Paris-Orléans est d’accompagner cette stratégie de développement.

A cet égard, Gilles Betthaeuser déclare : « Nous avons trouvé chez l'IDI et Paris-Orléans des partenaires financiers qui partageaient notre vision stratégique du métier et qui vont nous permettre de saisir les nombreuses opportunités de croissance interne et externe offerte par un secteur immobilier en mutation rapide comme le démontrent les récentes opérations auxquelles nous avons pu assister »

Intervenants

Paris-Orléans : Michele Mezzarobba, Raoul de Vaucelles, Alcibiade Lichterowicz – IDI : Xavier Thoumieux, Marco de Alfaro – Conseils investisseurs : juridique : De Gaulle, Fleurance & Associés (Henri-Nicolas Fleurance, David Lussigny) ; fiscal : Francis Lefebvre (Lionel Lenczner, Philippe Grousset) Due diligence financière : AON Accuracy (Arnaud Lambert) – Conseil juridique société : Delorme & Associés (Christian Colin) – Conseil juridique Studley : Jones Day (Philippe Billot) – Conseil M&A Studley : Hill Street Capital (Lorenzo Weisman)

A propos de l'IDI

Société en commandite par actions, cotée sur l’Eurolist C et pionnier du capital-investissement en France, l’IDI, avec plus de 350 M€ d’actifs sous gestion dans ce secteur, est l’un des principaux intervenants indépendants en France. Le capital de l’IDI est détenue à hauteur de 78% par ses principaux dirigeants au travers du gérant-commandité, Ancelle et Associés.

L’IDI a récemment accompagné capitalistiquement la société d’Assurance Albingia (LBO secondaire) et la foncière IPBM (redéploiement de l’activité sous le contrôle de GE Capital).

Depuis sa cotation en 1991, la performance boursière de l’IDI correspond à plus de 20% de TRI (dividendes réinvestis) et à un multiple de 17 fois l’investissement initial.

Contact presse :

D&D Communication : Nicolas Daniels : +33 (1) 48 87 85 99

n.daniels@dd-comm.com

A propos de Paris-Orléans

Paris-Orléans est le holding de la branche française de la famille Rothschild, coté sur le Premier Marché d’Eurolist, sa capitalisation boursière est de l’ordre de 750 M€. Paris Orléans détient une participation de 50 % dans les activités bancaires et financières du groupe aux côtés de la branche anglaise de la famille, et développe une activité de capital investissement en propre, via un portefeuille diversifié d’environ une centaine de participations qui représente un actif d’environ 400 M€.

Parmi les dernières opérations réalisées par Paris-Orléans, on compte notamment un investissement pré-IPO dans Foncière Inéa (immobilier tertiaire en régions), Consolis (fabrication de béton préfabriqué) et Delsey (bagagerie) ainsi que des investissements en dette mezzanine dans Edimark Santé (presse médicale spécialisée), les fonderies Bouhyer (fabrication de contrepoids pour les engins de BTP) ou encore Eider (équipement sportif).

Contact presse :

Marie-Laure Becquart : +33 (1) 53 77 65 10

mlb@paris-orleans.com


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