OUTREMER TELECOM : Exercice partiel de l'option de surallocation

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GROUPE OUTREMER TELECOM ANNONCE L’EXERCICE PARTIEL

DE L’OPTION DE SURALLOCATION

LA TAILLE DEFINITIVE DE L’OPERATION EST PORTEE A

ENVIRON 121,5 MILLIONS D’EUROS

Groupe Outremer Telecom, premier opérateur alternatif dans les Départements et Régions

d’Outremer (DROM), annonce que, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment B), NATIXIS et SOCIETE GENERALE Corporate & Investment Banking, Coordinateurs globaux, Chefs de file et Teneurs de livre associés, ont exercé ce jour l’option de surallocation en vue de l’acquisition de 175 888 actions existantes supplémentaires au prix de l’offre, soit 17 euros par action, pour un montant de 2 990 096,00 euros.

En conséquence, le nombre total d’actions Groupe Outremer Telecom mises à la disposition du marché dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Eurolist d’Euronext Paris

(compartiment B) s’élève à 7 144 418 actions, soit environ 33,7% du capital social de Groupe

Outremer Telecom, portant ainsi la taille totale de cette opération à 121 455 106,00 euros.

A propos de Groupe Outremer Telecom

Un opérateur intégré dans l’ensemble des DROM

Fondé en 1986, le Groupe Outremer Telecom s’est imposé dans les DROM (Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion) comme le premier opérateur alternatif de télécommunications capable de proposer une offre intégrée de téléphonie fixe et mobile et d’accès Internet, à l’attention des particuliers et des entreprises.

Les clés du succès : un réseau en propre et une marque unique à forte notoriété, Only

Le Groupe Outremer Telecom a développé son propre réseau de télécommunications qui lui permet

aujourd’hui de se prévaloir d’un positionnement de challenger offensif et innovant sur un marché en

forte croissance.

Par ailleurs, la Société s’appuie sur une marque unique, Only, qui bénéficie d’une très grande

notoriété dans l’ensemble des DROM et véhicule une image moderne de qualité et de proximité.

Une stratégie de croissance sur un marché solide et dynamique

Le Groupe Outremer Telecom entend conforter sa position de premier opérateur alternatif dans les

DROM et poursuivre la forte croissance de ses abonnés Internet et mobile. Fort d’un marché potentiel important et capitalisant sur le succès de son offre en Guyane et aux Antilles, le groupe a étendu son activité mobile à Mayotte en fin d’année dernière et confirme le prochain lancement de son offre à La Réunion. Le groupe entend également développer la convergence de ses différentes offres, sa clientèle entreprise et proposer des services innovants grâce au caractère évolutif de son réseau.

Une année de très forte croissance

Le chiffre d’affaires 2006 du Groupe s’élève à 124,0 millions d’euros, en croissance de 58% par

rapport au chiffre d’affaires 2005 (78,4 millions d’euros). Cette forte croissance du chiffre d’affaires

résulte notamment du succès de l’activité mobile avec près de 128 000 abonnés à fin 2006 (+ 216%

par rapport à fin 2005). Le ROAA 2006 du Groupe s’élève à 21,5 millions d’euros (avant frais

d’introduction en bourse), en croissance de 145% par rapport au ROAA 2005 (8,8 millions d’euros). Le Groupe dégage un Cash Flow Libre positif dès 2006, en avance sur son objectif annoncé pour 2007.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus ayant reçu le visa numéro 07-065 en date du 26 février 2007,

constitué du document de base enregistré par l’Autorité des marchés financiers (“AMF”) le 11 décembre 2006 sous le numéro I.06-190, de l’actualisation du document de base déposée auprès

de l’AMF le 14 février 2007 sous le numéro D.06-1258-A01 et d’une note d’opération, sont disponibles sans frais auprès de la Société, sur le site Internet de la Société (http://www.outremer-telecom.fr) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention

sur les risques décrits dans les chapitres 4 du document de base de Groupe Outremer Telecom, de

l’actualisation du document de base et dans le paragraphe 2 de la note d’opération. Il est toutefois

précisé que la liste desdits facteurs de risque n’est pas exhaustive et qu’il ne peut être exclu que

d’autres risques, inconnus ou dont la réalisation n’est pas considérée par la Société, à la date du

prospectus, comme susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation

financière, ses perspectives et/ou ses résultats, peuvent exister.

Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente, ni la

sollicitation d’un ordre d’achat, des actions Groupe Outremer Telecom dans un quelconque pays. Les actions Groupe Outremer Telecom n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le “Securities Act de 1933”) et ne peuvent être offertes aux Etats-Unis qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d’une exemption d’enregistrement. Groupe Outremer Telecom n’a pas l’intention de procéder à l’enregistrement des actions Groupe Outremer Telecom au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis.

Aucune copie de ce communiqué n’est, et ne doit être distribuée ou envoyée aux Etats-Unis, au

Canada, au Japon ou en Australie.


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